Services de conseil SPAC

Service de conseil M&A SPAC

Les Special Purpose Acquisition Companies (SPAC)– souvent appelées “sociétés à chèque en blanc” – sont des sociétés fictives constituées uniquement pour lever des capitaux par le biais d’une introduction en bourse (IPO) dans le but d’acquérir ou de fusionner avec une société privée existante. Les entreprises privées disposent ainsi d’une voie alternative distincte et souvent accélérée pour entrer sur le marché public.

Les services de conseil SPAC de MergersCorp M&A International aident les sponsors, les investisseurs et les entreprises cibles à surmonter les complexités de ce marché en évolution, en les guidant dans la transaction cruciale de De-SPAC.

Comprendre l’appel SPAC

L’intérêt des SPAC réside dans les avantages uniques qu’elles offrent par rapport aux introductions en bourse traditionnelles :

• Rapidité et efficacité : Les transactions SPAC offrent généralement une voie d’accès au marché public plus rapide et plus efficace que les introductions en bourse classiques.

• Sécurisation des capitaux : Les entreprises cibles obtiennent des capitaux sans les nombreux obstacles réglementaires et les risques liés à la synchronisation des marchés associés à une cotation traditionnelle.

• Un soutien expérimenté : Les SPAC sont souvent soutenues par des sponsors expérimentés, offrant aux entreprises cibles expertise et crédibilité.

Rôle des services consultatifs de SPAC

Nos services englobent une gamme de fonctions conçues pour guider tous les participants à travers les complexités des transactions SPAC et la transition ultérieure vers une société publique :

1. Structuration financière et évaluation

Les conseillers jouent un rôle clé dans la structuration du cadre financier de l’opération (le “De-SPAC”).

• Techniques d’évaluation : Déterminer l’évaluation appropriée pour l’entreprise cible, en veillant à une approche équilibrée des prises de participation.

• Structure du capital : Aide à la négociation des conditions, de la structure du capital et à l’obtention d’un éventuel financement par investissement privé dans le capital public (PIPE) pour soutenir la transaction.

2. Communication et relations avec les investisseurs

Des stratégies de communication efficaces sont essentielles pour gérer les attentes des parties prenantes et renforcer la confiance des investisseurs, avant et après la fusion.

• Gestion des parties prenantes : Aide à l’élaboration de stratégies de communication, développement de supports de présentation essentiels et organisation de programmes ciblés de sensibilisation des investisseurs.

• Éducation au marché : Fournir le soutien nécessaire pour introduire le récit de l’entreprise nouvellement cotée en bourse dans l’écosystème du marché public.

3. Intégration et conformité post-fusion

Après une fusion réussie, un soutien durable est essentiel pour intégrer la nouvelle société publique sur le marché.

• Préparation des entreprises publiques : Aide à la mise en conformité avec la SEC, aux dépôts réglementaires et à la gouvernance d’entreprise.

• Engagement des investisseurs : Soutenir l’engagement des actionnaires et fournir une planification stratégique pour une croissance à long terme en tant qu’entité cotée en bourse.

Engagement de confidentialité absolue

Les transactions SPAC sont très sensibles au marché. L’identité de l’entreprise cible est strictement confidentielle jusqu’à l’annonce officielle de la fusion. MergersCorp maintient la plus stricte confidentialité concernant toutes les négociations, les discussions PIPE et les résultats de la due diligence afin de protéger l’intégrité de la transaction et d’éviter les spéculations négatives du marché.

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.