Rachat d’entreprise

Gestion des fusions et acquisitions Service de conseil en rachat d’entreprises

Un Management Buyout (MBO) est une transaction commerciale dans laquelle l’équipe de direction existante d’une entreprise acquiert une participation majoritaire dans l’entreprise, généralement par le biais d’une combinaison de financement par emprunt et par capitaux propres. Le service de conseil en rachat d’entreprise de MergersCorp guide ce processus complexe, permettant à la direction actuelle de prendre son destin en main et d’aligner ses intérêts directement sur le succès et la rentabilité à long terme de l’entreprise.

L’avantage stratégique d’un MBO

Souvent, un MBO est une stratégie de sortie préférable pour un propriétaire d’entreprise plutôt que de placer l’entreprise sur le marché libre, car il offre des avantages uniques à la fois pour l’entreprise et pour l’équipe de direction :

Pour l’équipe de direction (les acheteurs) :

• Propriété et contrôle : Il offre la possibilité d’acquérir la pleine propriété de l’entreprise et de bénéficier directement de sa croissance et de sa rentabilité futures.

• Autonomie stratégique : La direction est habilitée à mettre en œuvre sa propre vision stratégique et à prendre des décisions opérationnelles sans l’interférence d’actionnaires externes.

• Transition en douceur : La direction sait déjà comment gérer l’entreprise, ce qui rend la transition relativement aisée et assure la continuité du leadership.

Pour l’entreprise (The Business) :

• Motivation et investissement : L’entreprise bénéficie d’une équipe de direction très motivée, financièrement investie et engagée dans sa réussite.

• Stabilité et efficacité : Un MBO peut améliorer l’efficacité, la prise de décision, la responsabilité et la stabilité pendant la période de transition.

• Confidentialité : Il est plus facile de maintenir une plus grande confidentialité entre le vendeur et les acheteurs, ce qui permet d’éviter les perturbations du marché associées à une procédure de vente publique.

Notre processus complet de conseil en MBO

Nos experts fournissent des conseils de bout en bout pour structurer une transaction réalisable et réussie :

1. Évaluation et faisabilité

• Évaluation professionnelle : Nous procédons à une évaluation professionnelle de l’entreprise et fournissons une analyse financière détaillée afin de déterminer un prix et une structure équitables.

2. Structuration de l’opération et financement

• Structuration sur mesure : Nous vous conseillons pour obtenir une bonne structure d’accord qui puisse être gérée par l’entreprise à l’avenir sans contraintes financières excessives.

• Recherche de financement : Nous disposons d’un réseau de sources de financement possibles et pouvons vous conseiller pour trouver les bonnes options ou la bonne combinaison d’options, y compris l’obtention d’une dette, de fonds propres ou la recommandation d’options d’autofinancement.

• Négociation : Nous menons les négociations nécessaires avec le vendeur et les financiers afin d’aider l’équipe de direction à réaliser les meilleures affaires.

3. Soutien post-transaction

• Formation des propriétaires : Nous aidons à former les dirigeants à leur nouveau rôle de propriétaires et à élaborer des stratégies commerciales solides pour faire progresser l’entreprise.

Dans l’ensemble, le service de rachat d’une entreprise par ses cadres est un moyen efficace pour l’équipe de direction en place de prendre le contrôle de l’entreprise et d’en assurer la réussite à long terme, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les deux parties concernées.

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.