Cette offre stratégique représente une occasion rare d’acquérir une plateforme de fabrication de chaussures de luxe pour femmes, entièrement intégrée et de grande capacité, située au cœur de la Toscane, en Italie. L’acquisition comprend un ensemble synergique de cinq entités conçues pour fonctionner comme un moteur de production haut de gamme sans faille pour les marques de luxe mondiales.
L’acquisition est structurée comme une solution “prête à l’emploi”, qui consiste en
-
3 entreprises de fabrication toscanes établies : Réputées pour l’excellence du “Made in Italy”, elles se spécialisent dans la construction complexe de tiges de chaussures pour femmes et de chaussures finies pour des maisons de luxe internationales de premier plan.
-
2 Entités de la chaîne d’approvisionnement intégrée :
-
1 Usine spécialisée dans les semelles : Fournissant une précision structurelle et des composants techniques exclusifs.
Cette plateforme se positionne comme une acquisition complémentaire idéale pour les sociétés de capital-investissement ou les grands conglomérats du luxe qui cherchent à sécuriser leur chaîne d’approvisionnement et à augmenter leurs marges grâce à l’intégration verticale.
-
Évolutivité immédiate : La plateforme est disponible pour une transition immédiate, offrant une augmentation instantanée de la capacité de production et du savoir-faire technique.
-
Excellence géographique : Situé dans le premier district mondial de la chaussure, il offre l’accès à une main-d’œuvre spécialisée et à un vaste réseau de fournisseurs locaux de matières premières.
-
Synergie verticale : En contrôlant à la fois la fabrication de la tige et les composants fondamentaux de la semelle, l’acheteur élimine les goulets d’étranglement des tiers et assure un contrôle rigoureux de la qualité tout au long du cycle de production.
-
Héritage et innovation : Combine l’artisanat italien traditionnel avec l’efficacité industrielle moderne, répondant aux normes strictes de qualité et d’ESG exigées par les conglomérats de luxe modernes.
CIBLE 1
L’entreprise est située au cœur de l’un des plus importants districts de la chaussure et est spécialisée dans la production de chaussures de luxe pour femmes destinées à certaines des marques de mode internationales les plus renommées. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de la chaussure, l’entreprise est à la pointe de la recherche, du style et du développement technologique. Ce savoir-faire étendu a permis de nombreuses collaborations prestigieuses, confirmant constamment la qualité exceptionnelle de ses produits.
Les opérations sont menées dans trois installations indépendantes mais proches les unes des autres, offrant une surface totale d’environ 3 650 mètres carrés. Il s’agit d’un site principal consacré au siège, aux bureaux et à la production, d’un deuxième site pour l’entreposage et la logistique et d’un troisième site spécialisé dans la découpe et l’assemblage supérieur(tomaificio).
Installations
Les installations de production sont équipées de machines de pointe, y compris un entrepôt vertical automatisé récemment installé, ce qui garantit l’efficacité, la précision et des normes de haute qualité.
La zone de production est organisée de manière à garantir l’efficacité et la précision à chaque étape du processus de fabrication. Il comprend une ligne de production entièrement équipée avec des systèmes d’assemblage et de maintien avancés, garantissant la cohérence, la flexibilité et une production de haute qualité. Des départements dédiés à la finition et au traitement à la main apportent une attention méticuleuse aux détails, permettant à chaque produit de répondre aux normes de luxe les plus élevées.
Les installations sont également dotées d’un entrepôt vertical automatisé moderne, récemment installé, qui optimise la gestion des stocks, améliore l’efficacité des flux de travail et garantit une manutention précise des matériaux. Les opérations de coupe et d’assemblage (assemblage supérieur) sont effectuées dans un département spécialisé, équipé de machines de pointe et d’un savoir-faire artisanal qui garantit la précision, la qualité et l’intégration sans faille dans toutes les phases de la production.
Opportunité de marché
- Transaction souhaitée : vente majoritaire, tout en restant opérationnel au sein de l’entreprise.
- Le bien souhaite faire partie d’un projet de croissance plus vaste, et les opportunités de réinvestissement sont donc les bienvenues.
par l’acheteur et sont disponibles pour l’accompagner afin de soutenir le développement de l’entreprise
Propriété
- Le bien est détenu à 100 % par un seul membre.
Faits saillants financiers
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 13 610 16 570 18 630 26 140 20 570 22 800
Chiffre d’affaires en glissement annuel + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% – 21,3% + 10,8%
EBITDA 1,890 2,350 2,490 3,250 2,850 3,010
Marge EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%
TARGET 2
La société est située dans le centre de l’Italie et est spécialisée dans la production de semelles intérieures et extérieures pour les chaussures de luxe, fournissant certaines des marques de mode les plus renommées. Grâce à une collaboration de longue date avec les plus grands créateurs de mode, l’entreprise développe et fabrique des composants de haute qualité qui s’intègrent parfaitement au produit final. Son site de production moderne est équipé de machines de pointe et de laboratoires internes, ce qui, avec l’expertise et le savoir-faire de sa main-d’œuvre qualifiée, a permis de soutenir une croissance significative depuis 2019. La société exerce ses activités dans un immeuble d’environ 900 mètres carrés répartis sur deux étages, avec un terrain adjacent de 1 100 mètres carrés comprenant environ 500 mètres carrés de surface constructible et 600 mètres carrés destinés au stationnement.
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 1 100 1 320 1 985 2 897 1 787 2 500
EBITDA 90 115 90 160 130 200
TARGET 3
La société est située dans le centre de l’Italie et est spécialisée dans la production de semelles de chaussures de luxe pour des marques mondiales de haute couture renommées. En activité depuis 1985, l’entreprise s’est continuellement renouvelée en s’adaptant à l’évolution des besoins du marché. Aujourd’hui, grâce à la combinaison d’une technologie avancée et d’une vaste expérience, elle est en mesure de répondre aux demandes des clients avec des produits “Made in Italy” qui se distinguent par leur qualité, leur précision et leur raffinement. Les installations de production actuelles couvrent environ 1 000 mètres carrés, dont 600 mètres carrés d’espace de production et 400 mètres carrés de parking. Un nouveau bâtiment de 700 mètres carrés est actuellement en construction, ce qui porte la superficie totale à environ 1 700 mètres carrés. En outre, la société a récemment investi dans de nouvelles machines de carrossage, ce qui a permis d’améliorer considérablement la précision et la qualité des composants des roues hautes.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 1 280 2 400 2 491 1 490 2 050
EBITDA 85 429 545 151 310
TARGET 4
L’entreprise, située dans le centre de l’Italie, est spécialisée dans la production d’empeignes de chaussures pour des marques de luxe internationales. Elle collabore presque exclusivement avec le groupe LVMH, tout en fabriquant des tiges pour d’autres sociétés du groupe. Profondément ancrée dans le territoire, l’entreprise incarne le savoir-faire spécialisé d’une tradition familiale qui s’étend de la première à la deuxième génération, établie dans le secteur et reconnue pour l’excellence de sa production. Ce savoir-faire a favorisé l’expansion internationale et, aujourd’hui, le groupe emploie plus de 850 personnes en Serbie, réparties sur quatre sites de production, chacun dédié à des catégories supérieures spécifiques.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 535 665 720 1 200 1 400
EBITDA 35 40 110 160 300
TARGET 5
L’entreprise produit des chaussures élégantes pour femmes et opère dans le centre de l’Italie, au service de marques prestigieuses telles que Miu Miu et Prada. Elle développe ses produits par le biais d’un processus entièrement intégré, offrant des services de bout en bout qui comprennent l’aide à la conception, le prototypage, le développement, la production, l’emballage final et la livraison au client final. La famille propriétaire contrôle également une entreprise italienne de fabrication de chaussures supérieures dont le chiffre d’affaires s’élève à environ 1,1 million d’euros et qui approvisionne la société et d’autres marques de luxe internationales, principalement au sein du groupe LVMH. La société est actuellement à un stade avancé de l’acquisition d’une entreprise de fabrication de chaussures destinée à devenir une véritable extension de ses capacités de production, en particulier dans des catégories de produits supplémentaires telles que les chaussures de sport. Elle maintient une forte présence locale et entretient des relations solides et durables avec ses clients, grâce à la qualité constante de sa production.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 6 130 14 290 14 480 11 135 14 780
EBITDA Adj 101 1 170 1 210 475 1 125
Description
Cette offre stratégique représente une occasion rare d’acquérir une plateforme de fabrication de chaussures de luxe pour femmes, entièrement intégrée et de grande capacité, située au cœur de la Toscane, en Italie. L’acquisition comprend un ensemble synergique de cinq entités conçues pour fonctionner comme un moteur de production haut de gamme sans faille pour les marques de luxe mondiales.
L’acquisition est structurée comme une solution “prête à l’emploi”, qui consiste en
3 entreprises de fabrication toscanes établies : Réputées pour l’excellence du “Made in Italy”, elles se spécialisent dans la construction complexe de tiges de chaussures pour femmes et de chaussures finies pour des maisons de luxe internationales de premier plan.
2 Entités de la chaîne d’approvisionnement intégrée :
1 Usine spécialisée dans les semelles : Fournissant une précision structurelle et des composants techniques exclusifs.
1 Usine de semelles dédiée : Contrôle vertical de la base de la chaussure.
Cette plateforme se positionne comme une acquisition complémentaire idéale pour les sociétés de capital-investissement ou les grands conglomérats du luxe qui cherchent à sécuriser leur chaîne d’approvisionnement et à augmenter leurs marges grâce à l’intégration verticale.
Évolutivité immédiate : La plateforme est disponible pour une transition immédiate, offrant une augmentation instantanée de la capacité de production et du savoir-faire technique.
Excellence géographique : Situé dans le premier district mondial de la chaussure, il offre l’accès à une main-d’œuvre spécialisée et à un vaste réseau de fournisseurs locaux de matières premières.
Synergie verticale : En contrôlant à la fois la fabrication de la tige et les composants fondamentaux de la semelle, l’acheteur élimine les goulets d’étranglement des tiers et assure un contrôle rigoureux de la qualité tout au long du cycle de production.
Héritage et innovation : Combine l’artisanat italien traditionnel avec l’efficacité industrielle moderne, répondant aux normes strictes de qualité et d’ESG exigées par les conglomérats de luxe modernes.
CIBLE 1
L’entreprise est située au cœur de l’un des plus importants districts de la chaussure et est spécialisée dans la production de chaussures de luxe pour femmes destinées à certaines des marques de mode internationales les plus renommées. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de la chaussure, l’entreprise est à la pointe de la recherche, du style et du développement technologique. Ce savoir-faire étendu a permis de nombreuses collaborations prestigieuses, confirmant constamment la qualité exceptionnelle de ses produits.
Les opérations sont menées dans trois installations indépendantes mais proches les unes des autres, offrant une surface totale d’environ 3 650 mètres carrés. Il s’agit d’un site principal consacré au siège, aux bureaux et à la production, d’un deuxième site pour l’entreposage et la logistique et d’un troisième site spécialisé dans la découpe et l’assemblage supérieur(tomaificio).
Installations
Les installations de production sont équipées de machines de pointe, y compris un entrepôt vertical automatisé récemment installé, ce qui garantit l’efficacité, la précision et des normes de haute qualité.
La zone de production est organisée de manière à garantir l’efficacité et la précision à chaque étape du processus de fabrication. Il comprend une ligne de production entièrement équipée avec des systèmes d’assemblage et de maintien avancés, garantissant la cohérence, la flexibilité et une production de haute qualité. Des départements dédiés à la finition et au traitement à la main apportent une attention méticuleuse aux détails, permettant à chaque produit de répondre aux normes de luxe les plus élevées.
Les installations sont également dotées d’un entrepôt vertical automatisé moderne, récemment installé, qui optimise la gestion des stocks, améliore l’efficacité des flux de travail et garantit une manutention précise des matériaux. Les opérations de coupe et d’assemblage (assemblage supérieur) sont effectuées dans un département spécialisé, équipé de machines de pointe et d’un savoir-faire artisanal qui garantit la précision, la qualité et l’intégration sans faille dans toutes les phases de la production.
Opportunité de marché
par l’acheteur et sont disponibles pour l’accompagner afin de soutenir le développement de l’entreprise
Propriété
Faits saillants financiers
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 13 610 16 570 18 630 26 140 20 570 22 800
Chiffre d’affaires en glissement annuel + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% – 21,3% + 10,8%
EBITDA 1,890 2,350 2,490 3,250 2,850 3,010
Marge EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%
TARGET 2
La société est située dans le centre de l’Italie et est spécialisée dans la production de semelles intérieures et extérieures pour les chaussures de luxe, fournissant certaines des marques de mode les plus renommées. Grâce à une collaboration de longue date avec les plus grands créateurs de mode, l’entreprise développe et fabrique des composants de haute qualité qui s’intègrent parfaitement au produit final. Son site de production moderne est équipé de machines de pointe et de laboratoires internes, ce qui, avec l’expertise et le savoir-faire de sa main-d’œuvre qualifiée, a permis de soutenir une croissance significative depuis 2019. La société exerce ses activités dans un immeuble d’environ 900 mètres carrés répartis sur deux étages, avec un terrain adjacent de 1 100 mètres carrés comprenant environ 500 mètres carrés de surface constructible et 600 mètres carrés destinés au stationnement.
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 1 100 1 320 1 985 2 897 1 787 2 500
EBITDA 90 115 90 160 130 200
TARGET 3
La société est située dans le centre de l’Italie et est spécialisée dans la production de semelles de chaussures de luxe pour des marques mondiales de haute couture renommées. En activité depuis 1985, l’entreprise s’est continuellement renouvelée en s’adaptant à l’évolution des besoins du marché. Aujourd’hui, grâce à la combinaison d’une technologie avancée et d’une vaste expérience, elle est en mesure de répondre aux demandes des clients avec des produits “Made in Italy” qui se distinguent par leur qualité, leur précision et leur raffinement. Les installations de production actuelles couvrent environ 1 000 mètres carrés, dont 600 mètres carrés d’espace de production et 400 mètres carrés de parking. Un nouveau bâtiment de 700 mètres carrés est actuellement en construction, ce qui porte la superficie totale à environ 1 700 mètres carrés. En outre, la société a récemment investi dans de nouvelles machines de carrossage, ce qui a permis d’améliorer considérablement la précision et la qualité des composants des roues hautes.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 1 280 2 400 2 491 1 490 2 050
EBITDA 85 429 545 151 310
TARGET 4
L’entreprise, située dans le centre de l’Italie, est spécialisée dans la production d’empeignes de chaussures pour des marques de luxe internationales. Elle collabore presque exclusivement avec le groupe LVMH, tout en fabriquant des tiges pour d’autres sociétés du groupe. Profondément ancrée dans le territoire, l’entreprise incarne le savoir-faire spécialisé d’une tradition familiale qui s’étend de la première à la deuxième génération, établie dans le secteur et reconnue pour l’excellence de sa production. Ce savoir-faire a favorisé l’expansion internationale et, aujourd’hui, le groupe emploie plus de 850 personnes en Serbie, réparties sur quatre sites de production, chacun dédié à des catégories supérieures spécifiques.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 535 665 720 1 200 1 400
EBITDA 35 40 110 160 300
TARGET 5
L’entreprise produit des chaussures élégantes pour femmes et opère dans le centre de l’Italie, au service de marques prestigieuses telles que Miu Miu et Prada. Elle développe ses produits par le biais d’un processus entièrement intégré, offrant des services de bout en bout qui comprennent l’aide à la conception, le prototypage, le développement, la production, l’emballage final et la livraison au client final. La famille propriétaire contrôle également une entreprise italienne de fabrication de chaussures supérieures dont le chiffre d’affaires s’élève à environ 1,1 million d’euros et qui approvisionne la société et d’autres marques de luxe internationales, principalement au sein du groupe LVMH. La société est actuellement à un stade avancé de l’acquisition d’une entreprise de fabrication de chaussures destinée à devenir une véritable extension de ses capacités de production, en particulier dans des catégories de produits supplémentaires telles que les chaussures de sport. Elle maintient une forte présence locale et entretient des relations solides et durables avec ses clients, grâce à la qualité constante de sa production.
2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 6 130 14 290 14 480 11 135 14 780
EBITDA Adj 101 1 170 1 210 475 1 125
Basic Details
Target Price:
EUR 39,000,000
Gross Revenue
$40,000,000
EBITDA
$5,000,000
Business ID:
L#20251060
Country
Italie
Détail
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