Obligations vertes

Services d’émission d’obligations vertes

MergersCorp aide les entreprises émettrices, les fonds de capital-investissement et les promoteurs d’infrastructures à accéder à des capitaux durables grâce à des instruments de dette sur mesure. En faisant le lien entre des émetteurs avant-gardistes et une communauté mondiale d’investisseurs soucieux des critères ESG, nous mobilisons des capitaux de croissance pour un avenir sobre en carbone.

Pourquoi choisir MergersCorp pour les obligations vertes ?

Pour évoluer sur les marchés des capitaux d’emprunt (DCM), il faut faire preuve de rapidité d’exécution, entretenir des relations solides avec les investisseurs et disposer d’une expertise en matière de structure.. MergersCorp propose un cadre simplifié conçu pour optimiser votre stratégie de financement durable.

Principaux avantages de notre cadre de référence

• Un processus rapide et efficace : réalisez l’intégralité de votre émission d’obligations vertes dans un délai prévisible de 4 à 10 semaines, depuis les premières discussions jusqu’au règlement financier.

• Flexibilité des clauses restrictives « Covenant-Light » : bénéficiez de structures de clauses restrictives flexibles, basées sur les dépenses réelles, conçues pour préserver votre agilité opérationnelle.

• Aucune notation publique requise : accédez à d’importants volumes de capitaux institutionnels sans être soumis à l’obligation stricte d’une notation de crédit publique officielle, ce qui réduit les barrières à l’entrée.

• Une exécution rentable : réduisez au minimum les frais juridiques et administratifs grâce à une approche axée sur les conseillers, qui élimine les coûts fixes élevés caractéristiques des marchés internationaux traditionnels.

• Une puissance de placement mondiale : tirez parti d’un réseau d’investisseurs hautement diversifié couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe continentale et les pays nordiques, garantissant ainsi une grande profondeur du carnet d’ordres.

Expertise sectorielle et actifs éligibles

Nous organisons des financements dans divers secteurs où les capitaux durables génèrent un impact mesurable et une valeur à long terme:

• Énergie et énergies renouvelables : projets éoliens terrestres et offshore, installations solaires photovoltaïques (PV), projets hydroélectriques et modernisation à grande échelle des infrastructures du réseau électrique.

• Infrastructures et services publics : réseaux de chauffage urbain à haute efficacité énergétique, travaux de rénovation énergétique à grande échelle et technologies de capture et de stockage du carbone.

• Transports propres : solutions de transport maritime à zéro émission, flottes logistiques hybrides ou électriques et réseaux de transports en commun électrifiés.

• Secteur industriel et TMT (technologies, médias, télécommunications) : processus de fabrication durables et économes en ressources, centres de données écologiques et développement de technologies propres de nouvelle génération.

Notre processus d’émission de bout en bout

Nous gérons l’ensemble du cycle de vie de la transaction, en garantissant une efficacité opérationnelle et une perturbation minimale de vos activités quotidiennes.

• Phase de préparation et de structuration : au cours de cette première étape, nous nous attachons à définir le mandat, à sélectionner les conseillers juridiques et à élaborer le cadre sur mesure pour les obligations vertes. Nous élaborons des présentations complètes destinées aux investisseurs ainsi que des term sheets préliminaires, en construisant un argumentaire de crédit convaincant axé sur les fondamentaux de votre entreprise et son impact ESG.

• Phase de promotion et de collecte de commandes : nous organisons des réunions ciblées avec des investisseurs institutionnels spécialisés dans les titres à revenu fixe et menons des séries de consultations préliminaires sélectionnées. Notre équipe organise la tournée de présentation afin de susciter un intérêt maximal du marché et procède à l’ouverture et à la clôture du carnet d’ordres dès que la transaction ne présente plus de risque..

• Phase de règlement et de clôture : nous finalisons les conditions définitives de l’émission obligataire ainsi que l’ensemble des documents relatifs à la garantie. Nous vérifions que toutes les conditions suspensives standard préalables au règlement sont remplies et procédons au déblocage des fonds, ce qui permet une mise à disposition structurée de votre capital.

Devenez partenaire de MergersCorp

Êtes-vous prêt à accélérer la mise en œuvre de votre stratégie de développement durable ? Contactez dès aujourd’hui notre équipe chargée des marchés des capitaux d’emprunt afin d’évaluer la faisabilité et les avantages de votre prochaine émission d’obligations vertes.