Restructuration des fonds propres

Restructuration des fonds propres

La structure des fonds propres d’une entreprise est la base fondamentale de sa propriété, de son contrôle et de son potentiel de croissance future. Lorsqu’une structure existante ne répond plus de manière optimale aux intérêts stratégiques, opérationnels ou financiers, une restructuration des fonds propres devient nécessaire.

MergersCorp M&A International fournit des conseils d’experts et des services d’exécution pour réaligner les intérêts des propriétaires, optimiser l’allocation des capitaux et améliorer la valeur pour les actionnaires. Dans un marché en constante évolution, une structure de fonds propres bien alignée est essentielle pour attirer les investissements, motiver la direction, faciliter les transactions stratégiques et assurer la santé à long terme de l’entreprise.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les fondateurs, les équipes de gestion, les investisseurs et les autres parties prenantes pour élaborer des solutions sur mesure qui permettent de relever avec succès des défis complexes en matière de fonds propres.

Notre processus global de restructuration des fonds propres

Notre approche repose sur une compréhension approfondie de la finance d’entreprise, de la gouvernance et de la dynamique des marchés, garantissant ainsi la transparence, l’équité et la durabilité à long terme.

1. Évaluation stratégique et définition des objectifs

Nous commençons par un examen approfondi de la structure actuelle de votre capital, des accords entre actionnaires et du cadre de gouvernance de votre entreprise. Nous travaillons avec vous pour définir des objectifs stratégiques clairs pour la restructuration, tels que

• Préparation d’une future fusion-acquisition ou d’une introduction en bourse : Rationalisation de la propriété et de la gouvernance en vue d’un événement de liquidité.

• Résoudre les conflits entre actionnaires : Résoudre les blocages ou faciliter le transfert intergénérationnel de richesses.

• Optimiser la structure du capital : Rééquilibrer les fonds propres en vue de la croissance, de la rentabilité ou pour attirer de nouveaux investissements.

• Encourager les talents : Créer des plans d’options d’achat d’actions pour les salariés (ESOP) et des systèmes d’incitation efficaces.

2. Évaluation et modélisation financière

Une évaluation précise est essentielle à l’équité et à la réussite.

• Évaluation indépendante : Nous fournissons des analyses indépendantes et solides de l’évaluation de l’entreprise et des participations individuelles.

• Prévision de scénarios : Notre modélisation financière sophistiquée prévoit l’impact de différents scénarios de restructuration sur la valeur actionnariale, les flux de trésorerie et les performances financières futures, ce qui permet de prendre des décisions en connaissance de cause.

3. Analyse et structuration des options stratégiques

Nous développons et évaluons une gamme d’alternatives sur mesure pour répondre à vos objectifs spécifiques :

• Recapitalisations : Modification de la composition de la dette et des capitaux propres, impliquant souvent l’émission de nouveaux titres ou le rachat de titres existants.

• Rachat d’actions par les actionnaires : Faciliter l’achat d’actions auprès d’actionnaires existants (minoritaires ou majoritaires).

• Ajustements du capital social : Ajustement du nombre et du type d’actions en circulation par le biais d’une division ou d’une inversion de division, ou d’une réduction ou d’une augmentation de capital.

• Nouvelles catégories d’actions : Conception de nouvelles catégories d’actions avec des droits de vote spécifiques, des droits économiques ou des préférences en matière de liquidité.

• Restructurations incitatives : Réalignement des participations des fondateurs/premiers investisseurs ou conception d’ESOP pour aligner les incitations de la direction sur la valeur actionnariale à long terme.

• Recapitalisation des dividendes : L’émission de nouvelles dettes pour financer le versement d’un dividende important aux actionnaires.

4. Négociation et documentation

Nous fournissons un soutien expert en matière de négociation, représentant vos intérêts dans les discussions avec les actionnaires existants, les nouveaux investisseurs potentiels et les autres parties prenantes. Notre équipe travaille avec des conseillers juridiques pour rédiger et réviser toute la documentation nécessaire, y compris les conventions d’actionnaires, les conventions d’achat d’actions, les résolutions d’entreprise et les mémorandums d’offre, afin d’assurer la conformité juridique.

5. Soutien à la mise en œuvre et à la post-restructuration

Nous vous guidons tout au long du processus de mise en œuvre, depuis l’obtention des autorisations nécessaires jusqu’à la réalisation des mécanismes de la transaction. Notre soutien s’étend au-delà de la clôture, en veillant à ce que la nouvelle structure de capital soit efficacement intégrée à votre gouvernance d’entreprise et à votre cadre opérationnel.

Engagement de confidentialité absolue

La restructuration des fonds propres implique des informations internes très sensibles concernant la propriété, le contrôle et l’évaluation future. MergersCorp maintient la plus stricte confidentialité tout au long du processus. La discrétion est essentielle pour éviter la spéculation sur les marchés, protéger la vie privée des actionnaires et veiller à ce que les négociations se déroulent sans perturbation extérieure.

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.