Titrisation adossée à des actifs (ABS)

Conseil en matière de titrisation d’actifs (ABS)

Débloquer des liquidités immédiates, optimiser les bilans et diversifier les structures de capital grâce à une ingénierie financière sophistiquée

Dans le paysage financier concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises de taille moyenne et les grandes sociétés détiennent souvent une valeur substantielle enfermée dans des actifs de bilan illiquides. La titrisation d’actifs (ABS) représente l’un des mécanismes de financement d’entreprise les plus sophistiqués disponibles au niveau mondial pour transformer des flux de trésorerie futurs prévisibles en liquidités institutionnelles immédiates et peu coûteuses..

Chez MergersCorp M&A International, nous concevons des structures ABS personnalisées qui comblent le fossé entre vos actifs opérationnels et les marchés de capitaux mondiaux, permettant un financement non dilutif adapté précisément à vos objectifs stratégiques.

Catégories d’actifs éligibles à la titrisation

La titrisation n’est plus limitée aux portefeuilles hypothécaires traditionnels. Notre équipe de conseillers structure des instruments financiers adossés à un large éventail d’actifs d’entreprises sous-jacents, notamment:

• Créances commerciales et d’entreprises : Convertir les factures commerciales impayées en fonds de roulement immédiat sans mettre à mal les relations avec les clients.

• Portefeuilles de crédits-bails et de prêts : Contrats de location d’équipement, prêts automobiles et contrats d’actifs commerciaux regroupés afin d’obtenir une exécution de qualité..

• Actifs de flux futurs et redevances : Titrisation de revenus récurrents prévisibles, de droits de licence, de redevances de franchise ou de contrats d’abonnement numérique à long terme..

• Actifs de luxe et actifs illiquides de grande valeur : Structuration de notes de financement de la dette liées directement à des biens immobiliers de premier ordre, à des flottes d’aviation privée, à des actifs de transport maritime de luxe ou à des stocks d’œuvres d’art..

Les mécanismes structurels d’une transaction ABS

Un montage ABS réussi permet d’isoler les actifs financiers sélectionnés des risques opérationnels de l’entreprise mère. Cette ingénierie à distance de la faillite permet généralement aux entreprises d’obtenir des cotes de crédit plus élevées que leur propre plafond, ce qui réduit considérablement les coûts d’emprunt..

Proposition de valeur stratégique

La mise en œuvre d’une stratégie APA par MergersCorp M&A International offre des avantages multidimensionnels à la structure financière de votre entreprise.:

• Des coûts de financement très compétitifs : En empruntant sur des actifs isolés de haute qualité plutôt que sur l’ensemble de l’entreprise, les sociétés peuvent contourner la tarification plus élevée de l’endettement..

• Optimisation du capital sans dilution : Lever des capitaux pour une croissance ou une acquisition à grande échelle sans diluer la participation au capital ou céder le contrôle du conseil d’administration..

• Nettoyage du bilan : Les transactions de vente réelle correctement structurées éliminent les créances illiquides du bilan, ce qui améliore considérablement les principaux ratios financiers tels que le rendement des capitaux propres, l’effet de levier et le ratio de liquidité générale..

• Des canaux de financement diversifiés : Réduction de la dépendance à l’égard des banques commerciales en accédant directement aux marchés des capitaux institutionnels mondiaux..

Notre cadre de conseil de bout en bout

1. Stratégie de pré-transaction

Nous modélisons la faisabilité initiale, fixons le prix des portefeuilles sous-jacents et alignons les options structurelles sur les objectifs fiscaux des entreprises.. Notre équipe rédige le projet juridique, travaille en étroite collaboration avec les agences de notation et identifie les juridictions mondiales optimales (par exemple, la Suisse, le Luxembourg, le Delaware) pour le placement des SPV..

2. Exécution et placement

MergersCorp gère l’ensemble de l’écosystème de la transaction : rédaction des mémorandums de placement privé, coordination des exigences juridiques et d’audit, structuration du soutien au crédit et gestion du processus de syndication et de distribution à notre réseau mondial exclusif d’investisseurs institutionnels..

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.