L’un des principaux prestataires indépendants de services multi-omiques sur le continent américain. La société propose une gamme complète de solutions de séquençage de nouvelle génération (NGS), de protéomique, de métabolomique, d’épigénomique et de bio-informatique destinées aux instituts de recherche, aux hôpitaux, aux entreprises de biotechnologie et aux clients du secteur pharmaceutique en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. À l’issue de cette opération, la Société deviendra une plateforme totalement indépendante offrant d’importantes perspectives d’expansion organique, d’optimisation opérationnelle et d’acquisitions stratégiques.
Faits marquants de l’investissement
1. Une exposition intéressante au secteur en forte croissance de la médecine de précision
Le marché mondial des services de séquençage continue de croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 20 %, porté par la médecine de précision, la découverte de médicaments, l’oncologie, la recherche en génomique et le recours croissant à l’externalisation de la part des laboratoires pharmaceutiques.
La société est particulièrement bien placée pour tirer parti de ces tendances structurelles de croissance.
2. Leader incontesté sur le marché des Amériques
• Activités des laboratoires locaux
• Équipes commerciales dans l’ensemble des Amériques
• Une offre de services complète
• Une solide réputation auprès des instituts de recherche
• Plateforme d’exploitation évolutive
3. Une clientèle de premier ordre
Nous bénéficions de la confiance des principales universités, des hôpitaux et des laboratoires pharmaceutiques internationaux, notamment :
- Université de Stanford
- Université de Californie
- AbbVie
- Pfizer
- AstraZeneca
- Novo Nordisk
- Amgen
- Bristol Myers Squibb
- Gilead
- Sanofi
4. Automatisation des laboratoires : solution propriétaire
La société a réalisé d’importants investissements dans des solutions propriétaires d’automatisation des laboratoires, ce qui lui a permis d’obtenir :
- Réduction de 60 % du cycle de production
- 400 échantillons par jour et par ligne de production
- une capacité de production supérieure de 25 %
- Amélioration de la productivité de 100 %
- Une qualité de séquençage à la pointe du secteur
Ces atouts constituent de véritables barrières à l’entrée tout en favorisant un fort effet de levier opérationnel.
5. Un portefeuille de services très diversifié
La plateforme propose des solutions de bout en bout dans les domaines suivants :
- Séquençage de nouvelle génération
- Séquençage de cellules individuelles
- Épigénomique
- Métagénomique
- Protéomique
- Métabolomique
- Bio-informatique
- Services de recherche sur mesure
6. Une équipe de direction scientifique expérimentée
L’entreprise est dirigée par une équipe de direction scientifique expérimentée, dotée d’une expertise approfondie en biologie moléculaire, en génomique, en gestion des laboratoires et en développement commercial.
L’équipe de direction actuelle devrait assurer la continuité opérationnelle à l’issue de l’opération.
7. Un potentiel important de création de valeur
À la suite de la scission d’avec sa société mère cotée en bourse, les investisseurs bénéficieront des avantages suivants :
- Une orientation stratégique indépendante
- Optimisation opérationnelle
- Initiatives d’amélioration des marges
- Expansion géographique
- Aménagement d’un nouveau laboratoire
- Acquisitions complémentaires potentielles
- Opportunités d’introduction en bourse ou de sortie stratégique à long terme
Aperçu de la transaction
Opportunité
Acquisition d’une participation majoritaire dans une plateforme multi-omique de premier plan basée aux États-Unis.
Vendeur
Société multinationale cotée en bourse.
Structure de la transaction
Une structure de transaction flexible, comprenant l’acquisition d’actions et/ou un apport en capital de première main.
Date prévue de clôture
4e trimestre 2026.
