Structure et évolution de l’entreprise

• Restructuration stratégique : Entre 2020 et 2023, l’entreprise a entrepris un important processus de transformation minière afin d’optimiser ses opérations.

• Division en deux entités : La transformation a abouti à la création de deux entités corporatives spécialisées distinctes pour diviser l’utilité des actifs.:

• Division industrielle : Une société industrielle créée pour gérer les stocks partiellement transformés, les biens, les usines et les équipements..

• Division minière : Une société minière spécialisée, créée pour détenir et gérer des droits miniers et des réserves à long terme..

• Supervision mondiale : L’ensemble de la transformation structurelle et l’audit opérationnel ont été supervisés et certifiés par des entreprises internationales de premier plan, notamment Deloitte, Intertek, RSM, OCH et GGI..

Ressources et potentiel minier

• Stock pré-extrait : La société détient plus de 13 millions de tonnes de silicate de magnésium pré-extrait et partiellement traité, hérité d’anciennes opérations, ce qui réduit considérablement les étapes et les coûts de production immédiats..

• Réserves à long terme : La division minière contrôle des gisements massifs, avec plus de 52 millions de tonnes de réserves prouvées.

• Potentiel de croissance présumé : Au-delà des gisements prouvés, les avoirs comprennent plus de 212 millions de tonnes de réserves présumées.

• Sécurité foncière : La sécurité des actifs est garantie par le renouvellement des droits miniers jusqu’en 2051..

Infrastructure opérationnelle

La société dispose d’une infrastructure physique et logistique solide et entièrement réalisée, conçue pour atteindre une capacité annuelle de 1,1 million de tonnes.:

• Terres et transformation : Près de 300 hectares de terrain comprenant une usine de traitement de 25 000 mètres carrés..

• Logistique et accès : Desservi par plus de 15 kilomètres de routes intérieures.

• Services publics et électricité : Soutenu par des aqueducs autonomes et une ligne de transport d’électricité à haute tension de 14 kilomètres..

• Installations sur site : Comprend des campings pour le personnel et une infrastructure de cafétéria entièrement intégrés..

Durabilité et impact environnemental

L’entreprise se distingue en tant que leader de la “rentabilité de la réputation”, en produisant des effets positifs sur de multiples fronts mondiaux.:

• Économie verte et circulaire : Utilisation de pratiques minières réparatrices qui recyclent les déchets miniers antérieurs et optimisent l’infrastructure opérationnelle existante..

• Empreinte carbone négative : Le produit principal, le silicate de magnésium, a une capacité naturelle et inhérente à séquestrer le carbone, ce qui en fait un produit certifié carbone négatif certifié..

• Sécurité alimentaire mondiale : Lutte directement contre la pénurie et le prix élevé des engrais azotés traditionnels en augmentant la productivité des sols et en réduisant la dépendance à l’égard de la consommation globale d’engrais azotés..

• Alignement sur les ODD : Les opérations sont structurées de manière à avoir un impact positif sur tous les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies..

Solidité financière et évaluation du marché

• Rentabilité opérationnelle : Les opérations actuelles produisent une structure à marge élevée avec un EBITDA proche de 58%, attribuée aux exigences minimales de traitement des stocks pré-extraits.

• Valeur des actifs vérifiés : Les actifs de l’entreprise sont officiellement reconnus par des auditeurs de renommée mondiale à hauteur de 695 millions de dollars US (au 31 décembre 2024), à l’exclusion de l’ensemble des réserves non exploitées et des évaluations d’usines à venir..

• Évaluation de l’entreprise : Les projections indépendantes du plan d’entreprise préparées par des conseillers financiers internationaux situent l’évaluation totale de l’entreprise entre 1,1 milliard de dollars US et 1,7 milliard de dollars US.

Capital de croissance et stratégie de sortie

• • Demande de financement pour l’expansion : L’entreprise recherche 110 millions USD afin d’aligner ses capacités opérationnelles sur son objectif de production de 1,1 million de tonnes par an..

  • Profil d’endettement : L’organisation entre dans sa phase d’expansion avec une position financière très sûre et sans dette significative..

  • Horizons de sortie stratégique : Des plans sont en cours pour réaliser une sortie stratégique de l’entreprise d’ici 2025 par le biais d’une introduction en bourse (IPO) ou de l’émission d’obligations vertes..

  • Déploiement du capital : Les fonds issus de la stratégie de sortie seront utilisés pour acquérir des entreprises complémentaires dans les secteurs de l’agriculture et des engrais, en vue d’une intégration opérationnelle verticale complète..