S’ouvre dans un nouvel onglet

Structures métalliques pour le bâtiment et les infrastructures

Structures métalliques pour le bâtiment et les infrastructures
ID de l’annonce
L#20261160
Prix cible
$20,000,000
Chiffre d’affaires
$26,810,000
EBITDA
$6,920,000

Description

Création d'un site de production industrielle de structures métalliques destiné aux marchés de la construction et des infrastructures du Kazakhstan, avec un potentiel d'expansion vers les marchés d'exportation régionaux.

Le projet proposé porte sur la création d'une usine de fabrication de structures métalliques au Kazakhstan, spécialisée dans la production de composants en acier et de solutions structurelles destinés aux secteurs de la construction, de l'industrie, du commerce et des infrastructures.

Cet investissement devrait tirer parti de la base métallurgique bien établie du Kazakhstan, de la demande croissante en produits métalliques destinés au secteur de la construction, ainsi que des opportunités d'intensifier la transformation locale de l'acier en produits finis à plus forte valeur ajoutée.

Cette installation est destinée à approvisionner le marché national tout en servant de plate-forme pour d'éventuelles exportations vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et d'autres marchés régionaux.

Aperçu du projet

Site de production industrielle

Fabrication de structures métalliques et de produits sidérurgiques destinés au secteur du bâtiment.

Gamme de produits

Structures en métal léger et structures en acier léger à parois minces, notamment les ossatures, les poutres, les poteaux, les fermes, les appuis et les solutions de construction préfabriquées.

Marchés cibles

Le Kazakhstan, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et d'autres destinations d'exportation.

Opportunité de marché

La base métallurgique bien établie du Kazakhstan

Le Kazakhstan dispose d'une importante industrie sidérurgique nationale, qui constitue un socle pour le développement des activités en aval liées à la transformation des métaux et à la fabrication.

Production annuelle d'acier brut

4,2 millions de tonnes

2024, comme indiqué dans les documents sources

Contribution du secteur métallurgique

5.26%

Part du PIB en 2024

Les documents de référence identifient les fournisseurs nationaux suivants comme faisant partie du parc de matières premières du Kazakhstan :

Fournisseur

Capacité pertinente

Qarmet S.A.

Environ 3,5 millions de tonnes par an de produits laminés plats

Imstalcon S.A.

Environ 100 000 tonnes par an de produits laminés profilés

Cette filière d'approvisionnement pourrait favoriser la transition de la production d'acier primaire vers des composants de construction à plus forte valeur ajoutée et des structures métalliques finies.

Unité de mesure / Paramètre 1re année (phase de démarrage) 2e année (Croissance) 3e année (état stationnaire) 4e année (version optimisée) 5e année (à grande échelle)
Taux d'utilisation des capacités 40 % (10 000 t) 65 % (16 250 tonnes) 85 % (21,25 k t) 95 % (23 750 t) 100 % (25 000 t)
Chiffre d'affaires brut (en millions de dollars) 16,50 $ 26,81 $ 35,06 $ 39,19 $ 41,25 $
Coût des marchandises vendues : acier brut (850 $/t) (8,50 $) (13,81 $) (18,06 $) (20,19 $) (21,25 $)
Coût des ventes : Énergie et consommables directs (2,20 $) (3,58 $) (4,68 $) (5,23 $) (5,50 $)
Marge brute (en millions de dollars) 5,80 $ 9,42 $ 12,32 $ 13,77 $ 14,50 $
Marge brute (%) 35.2% 35.1% 35.1% 35.1% 35.2%
Charges d'exploitation fixes (frais généraux et administratifs, frais de personnel, frais d'entretien) (2,20 $) (2,50 $) (2,80 $) (2,95 $) (3,05 $)
EBITDA (en millions de dollars) 3,60 $ 6,92 $ 9,52 $ 10,82 $ 11,45 $
Marge EBITDA (%) 21.8% 25.8% 27.2% 27.6% 27.8%
Amortissement (méthode linéaire sur 10 ans) (1,60 $) (1,60 $) (1,60 $) (1,60 $) (1,60 $)
Résultat d'exploitation (EBIT) 2,00 $ 5,32 $ 7,92 $ 9,22 $ 9,85 $
Charges d'intérêts (8 %, dégressives) (1,01 $) (1,01 $) (0,84 $) (0,67 $) (0,50 $)
Résultat avant impôts (EBT) 0,99 $ 4,31 $ 7,08 $ 8,55 $ 9,35 $
Impôt sur les sociétés (20 %) (0,20 $) (0,86 $) (1,42 $) (1,71 $) (1,87 $)
Résultat net (en millions de dollars) 0,79 $ 3,45 $ 5,66 $ 6,84 $ 7,48 $
Remboursements du capital 0,00 $ (2,10 $) (2,10 $) (2,10 $) (2,10 $)
Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF) 2,19 $ 4,19 $ 5,18 $ 6,45 $ 7,25 $

Le présent profil a été établi à titre purement informatif et à des fins préliminaires, afin de permettre aux acheteurs potentiels de déterminer s'ils souhaitent demander des informations complémentaires. Ce résumé ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, ni une recommandation concernant des titres ou des actifs.

Toutes les estimations financières, les faits marquants opérationnels et les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont fournis à titre d’évaluation préliminaire uniquement. Ni le Vendeur, ni ses propriétaires, ni ses conseillers ne font de déclarations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité de ces informations. Il incombe exclusivement aux acheteurs potentiels de mener leur propre diligence raisonnable indépendante sur les plans juridique, financier, fiscal et opérationnel. Toute divulgation de données confidentielles détaillées, d’états financiers ou de l’identité de la société nécessitera la signature d’un accord de confidentialité (NDA) officiel.

Informations clés

ID de l’annonce
L#20261160
Pays
Kazakhstan
Secteur
Industrie manufacturière
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
$20,000,000
Chiffre d’affaires
$26,810,000
EBITDA
$6,920,000
Multiple de chiffre d’affaires
0.75x
Multiple d’EBITDA
2.89x

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Entreprises à vendre

Opportunités similaires

États-UnisÉtats-UnisIndustrie manufacturièreL#20261215

113-Acre Ohio Riverfront Chemical Processing & Heavy Industrial Redevelopment Opportunity

The Plant represents a substantial heavy-industrial redevelopment opportunity in Brooke County, West Virginia, strategically located along the Ohio River in the Upper Ohio Valley. The property comprises approximately 113 contiguous acres, combining a 33-acre established chemical distillation and refining facility…

Prix cible
$40,000,000
Chiffre d’affaires
À définir
EBITDA
À venir
ItalieItalieIndustrie manufacturièreL#20261117

Entreprise de fabrication d’emballages en carton ondulé et de solutions de logistique écologique, forte de 60 ans d’expérience

Cette entreprise est un fabricant italien de longue date, spécialisé dans les emballages intégrés en carton ondulé, l'impression haute définition pour la présentation en magasin et les solutions logistiques robustes à base de papier. Présent en Italie sans interruption depuis…

Prix cible
€65,000,000
Chiffre d’affaires
€54,000,000
EBITDA
€7,000,000
États-UnisÉtats-UnisIndustrie manufacturièreL#20261103

Principale plateforme américaine de services de recherche dans le domaine des sciences de la vie

L'un des principaux prestataires indépendants de services multi-omiques sur le continent américain. La société propose une gamme complète de solutions de séquençage de nouvelle génération (NGS), de protéomique, de métabolomique, d'épigénomique et de bio-informatique destinées aux instituts de recherche, aux…

Prix cible
$44,000,000
Chiffre d’affaires
$57,000,000
EBITDA
$3,700,000