+44 20 3885 6670Services d’émission d’obligations vertes
MergersCorp accompagne les émetteurs d’entreprises, les promoteurs de capital-investissement et les développeurs d’infrastructures dans l’accès à des capitaux durables via des instruments de dette sur mesure. En comblant le fossé entre les émetteurs visionnaires et une base d’investisseurs mondiale axée sur l’ESG, nous débloquons des capitaux de croissance pour un avenir à faible émission de carbone.
Pourquoi choisir MergersCorp pour les obligations vertes ?
Naviguer sur les marchés des capitaux de dette (DCM) exige une rapidité d’exécution, des relations approfondies avec les investisseurs et une expertise structurelle. MergersCorp propose un cadre rationalisé conçu pour optimiser votre stratégie de financement durable.
Principaux avantages de notre cadre
Processus rapide et efficace
réalisez l’intégralité de votre émission d’obligations vertes dans un délai prévisible de 4 à 10 semaines, des discussions initiales au règlement financier.
Flexibilité « Covenant-Light »
bénéficiez de structures de clauses restrictives flexibles, basées sur l’occurrence, conçues pour préserver votre agilité opérationnelle.
Aucune notation publique requise
accédez à d’importants pools de capitaux institutionnels sans l’exigence stricte d’une notation de crédit publique officielle, réduisant ainsi les barrières à l’entrée.
Exécution rentable
minimisez les frais juridiques et administratifs grâce à une approche pilotée par des conseillers qui élimine les coûts fixes élevés typiques des marchés internationaux traditionnels.
Capacité de placement mondiale
tirez parti d’un réseau d’investisseurs hautement diversifié aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans les pays nordiques, garantissant une profondeur de carnet d’ordres robuste.
Expertise sectorielle et actifs éligibles
Nous organisons des financements dans divers secteurs où le capital durable génère un impact mesurable et une valeur à long terme :
Énergie et énergies renouvelables
projets éoliens terrestres et en mer, installations solaires photovoltaïques (PV), projets hydroélectriques et mises à niveau importantes des infrastructures de réseau.
Infrastructures et services publics
réseaux de chauffage urbain économes en énergie, rénovations énergétiques à grande échelle et technologies de captage et de stockage du carbone.
Transport propre
solutions de transport maritime à zéro émission, flottes logistiques hybrides ou électriques et systèmes de transport public de masse électrifiés.
Industrie et TMT (Technologie, Médias, Télécoms)
processus de fabrication durables et économes en ressources, centres de données écologiques et développement de technologies propres de nouvelle génération.
Notre processus d’émission de bout en bout
Nous gérons l’intégralité du cycle de vie de la transaction, garantissant une efficacité opérationnelle et une perturbation minimale de vos activités quotidiennes.
Phase de préparation et de structuration
au cours de cette étape initiale, nous nous concentrons sur la formalisation du mandat, la sélection du conseiller juridique et la rédaction du Cadre d’obligations vertes personnalisé. Nous préparons des présentations complètes pour les investisseurs et des feuilles de conditions préliminaires, en élaborant une thèse de crédit convaincante centrée sur les fondamentaux de votre entreprise et son impact ESG.
Phase de marketing et de constitution du livre d’ordres
nous lançons des réunions ciblées avec des investisseurs institutionnels à revenu fixe et menons des cycles de pré-sondage sélectionnés. Notre équipe gère la tournée de présentation (roadshow) de la direction pour maximiser l’intérêt du marché et procède à l’ouverture et à la clôture du livre d’ordres dès que la transaction est dérisquée.
Phase de règlement et de clôture
nous finalisons les conditions définitives de l’obligation et toute la documentation de garantie associée. Nous vérifions la satisfaction de toutes les conditions préalables standard au règlement (CP) et procédons au financement, aboutissant à la livraison structurée de votre capital.
Obtenez votre évaluation de dossier GRATUITE
En remplissant le formulaire suivant, vous initiez le processus pour exécuter votre prochaine étape stratégique en toute confiance. MergersCorp propose des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions d’entreprise et financières. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par e-mail pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.
