+44 20 3885 6670Service de conseil M&A en SPAC
Les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) — traditionnellement appelées « sociétés à chèque en blanc » — offrent aux entreprises privées une voie établie et efficace vers les marchés de capitaux publics. Formée spécifiquement pour lever des capitaux par le biais d’une introduction en bourse (IPO) afin de financer un regroupement d’entreprises futur, une SPAC permet à une société opérationnelle de réaliser une cotation en bourse tout en négociant directement la valorisation et les conditions de l’opération.
MergersCorp propose des services de conseil de bout en bout pour les SPAC et les processus de De-SPAC. Nous accompagnons les sponsors, les investisseurs institutionnels et les entreprises cibles à forte croissance dans la gestion des dynamiques d’opérations complexes, des cadres réglementaires et des étapes clés d’exécution.
Comprendre l’attrait des SPAC
L’attrait des SPAC réside dans les avantages uniques qu’elles offrent par rapport aux introductions en bourse traditionnelles :
Rapidité et efficacité
Les transactions SPAC offrent généralement une voie plus rapide et plus efficace vers le marché public que les IPO conventionnelles. Plutôt que de dépendre uniquement des fenêtres de prix volatiles du marché public, les entreprises négocient la valorisation, les compléments de prix (earn-outs) et la gouvernance directement avec des sponsors expérimentés.
Sécurisation du capital
Combine les produits du compte de fiducie avec des structures coordonnées d’investissement privé en actions publiques (PIPE) pour optimiser la liquidité du bilan.
Soutien expérimenté
Les SPAC sont souvent soutenues par des sponsors expérimentés, offrant aux entreprises cibles expertise et crédibilité.
Rôle des services de conseil en SPAC
Nos services englobent une gamme de fonctions conçues pour guider tous les participants à travers les complexités des transactions SPAC et la transition ultérieure vers le statut de société cotée :
Structuration financière et valorisation
Les conseillers jouent un rôle clé dans la structuration du cadre financier de l’opération (le « De-SPAC »).
Techniques de valorisation
Déterminer la valorisation appropriée de la société cible, en garantissant une approche équilibrée des participations au capital.
Communication et relations investisseurs
Structure du capital
Assistance dans la négociation des conditions, de la structure du capital et de la sécurisation d’éventuels financements PIPE (Private Investment in Public Equity) pour soutenir la transaction.
Des stratégies de communication efficaces sont essentielles pour gérer les attentes des parties prenantes et favoriser la confiance des investisseurs, tant avant qu’après la fusion.
Gestion des parties prenantes
Aide à l’élaboration de stratégies de communication, au développement de supports de présentation essentiels et à l’organisation de programmes ciblés de sensibilisation des investisseurs.
Éducation du marché
Fournir le soutien nécessaire pour introduire le narratif de la nouvelle société cotée dans l’écosystème du marché public.
Intégration post-fusion et conformité
À la suite d’une fusion réussie, un soutien soutenu est vital pour intégrer la nouvelle société cotée sur le marché.
Préparation à la cotation publique
Assistance pour la conformité continue auprès de la SEC, les dépôts réglementaires et la gouvernance d’entreprise.
Engagement des investisseurs
Soutien à l’engagement des actionnaires et fourniture d’une planification stratégique pour la croissance à long terme en tant qu’entité cotée en bourse.
Engagement de confidentialité absolue
Les transactions SPAC sont hautement sensibles au marché. L’identité de la société cible est strictement confidentielle jusqu’à l’annonce officielle de la fusion. MergersCorp maintient la confidentialité la plus stricte concernant toutes les négociations d’opérations, les discussions PIPE et les conclusions de due diligence afin de protéger l’intégrité de la transaction et d’éviter toute spéculation boursière adverse.
Planifier une consultation stratégique
En soumettant une demande, vous initiez un dialogue confidentiel avec notre équipe de conseil transfrontalière pour évaluer vos options stratégiques. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par e-mail, ou soumettez le formulaire ci-dessous pour commencer votre examen.
Avis réglementaire et clause de non-responsabilité juridique
Ce document est publié strictement à des fins d’information et d’éducation et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d’offre d’achat ou une recommandation de tout titre, transaction ou instrument financier. Les mandats de conseil en M&A et De-SPAC sont menés en stricte conformité avec les lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières applicables, les réglementations de la SEC et les normes de la FINRA.
