Fusion inversée

Service de conseil en matière de fusions inversées

L’entrée en bourse est une étape monumentale, mais la voie traditionnelle de l’introduction en bourse peut être douloureusement lente, excessivement coûteuse et sujette à la volatilité des marchés.

Chez MergersCorp, nous simplifions votre transition vers les marchés publics. Grâce à une fusion stratégique inversée, nous permettons à votre entreprise privée de fusionner avec une société “écran” existante, cotée en bourse, ce qui permet à votre entreprise d’être cotée en bourse en un temps record.

Pourquoi opter pour une fusion inversée ?

Pour de nombreuses entreprises à forte croissance, une prise de contrôle inversée (RTO) constitue une alternative intéressante à l’introduction en bourse traditionnelle.

• Rapidité de mise sur le marché : Entrez en bourse en quelques semaines ou quelques mois seulement, alors que le processus d’une introduction en bourse classique dure un an.

• Coûts réduits : Minimisez les frais de souscription massifs, les frais juridiques importants et les dépenses liées aux tournées de présentation associées aux inscriptions traditionnelles.

• Indépendance du marché : Les conditions du marché de la souscription ont moins d’importance ; vous ne dépendez pas du calendrier de Wall Street pour réaliser la transaction.

• Liquidité et valorisation immédiates : Fournissez des liquidités aux premiers investisseurs et aux fondateurs, tout en obtenant une monnaie publique (actions) pour financer de futures acquisitions.

Notre cadre de fusion inversée de bout en bout

L’exécution d’une fusion inversée propre et conforme exige une précision chirurgicale. MergersCorp gère l’ensemble du cycle de vie afin de réduire les risques et de maximiser la valeur.

1. Approvisionnement de Shell et contrôle préalable approfondi

Nous identifions des sociétés écrans publiques propres, entièrement conformes et correctement structurées. Nous procédons à des vérifications préalables exhaustives pour nous assurer que la coquille n’a pas de passif caché, de litige en cours ou de signaux d’alerte réglementaires.

2. Structuration des transactions

Nos experts juridiques et financiers en fusions-acquisitions structurent l’accord de fusion définitif. Nous optimisons le ratio d’échange d’actions, protégeons votre participation majoritaire et veillons à ce que la structure du capital après la fusion corresponde à vos objectifs de croissance à long terme.

3. Navigation réglementaire et de conformité

4. Conseil en capital après la fusion

L’entrée en bourse n’est qu’un début. Nous vous conseillons sur les stratégies de relations avec les investisseurs, les offres secondaires et les levées de fonds afin de garantir à vos actions nouvellement cotées en bourse la liquidité et la visibilité dont elles ont besoin pour prospérer.

L’avantage MergersCorp

La qualité d’une fusion inversée dépend de la société écran utilisée et de l’équipe qui la structure. Les “coquilles sales” peuvent ruiner les débuts publics d’une entreprise. MergersCorp s’enorgueillit d’associer ses clients exclusivement à des véhicules irréprochables, entièrement audités et hautement contrôlés, soutenus par des services de conseil de niveau institutionnel.

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.