+44 20 3885 6670Service de conseil en fusion inversée
L’entrée en bourse est une étape majeure, mais la voie traditionnelle de l’introduction en bourse peut être extrêmement longue, d’un coût prohibitif et soumise aux aléas des fenêtres de marché.
Chez MergersCorp, nous fluidifions votre transition vers les marchés boursiers. Grâce à une fusion inversée stratégique, nous permettons à votre entreprise privée de fusionner avec une société « coquille » déjà cotée en bourse, introduisant ainsi votre entreprise en bourse en une fraction du temps.
Pourquoi choisir une fusion inversée ?
Pour de nombreuses entreprises à forte croissance, une prise de contrôle inversée offre une alternative supérieure à l’introduction en bourse traditionnelle.
Rapidité d’accès au marché
Entrez en bourse en quelques semaines ou quelques mois seulement, contre un processus d’un an pour une introduction en bourse standard.
Réduction des coûts
Minimisez les commissions de prise ferme colossales, les frais juridiques importants et les dépenses liées aux roadshows des introductions en bourse traditionnelles.
Indépendance vis-à-vis du marché
Les conditions de marché de souscription importent moins ; vous ne dépendez pas du calendrier de Wall Street pour finaliser la transaction.
Liquidité et valorisation immédiates
Offrez des liquidités aux premiers investisseurs et aux fondateurs, tout en obtenant une monnaie d’échange publique (actions) pour financer de futures acquisitions.
Notre processus complet de fusion inversée
L’exécution d’une fusion inversée saine et conforme exige une précision chirurgicale. MergersCorp gère l’ensemble du cycle de vie pour atténuer les risques et maximiser la valeur.
Recherche de sociétés coquilles et due diligence approfondie
Nous identifions des sociétés coquilles cotées saines, entièrement conformes et correctement structurées. Nous menons une due diligence exhaustive pour nous assurer que la coquille ne présente aucun passif caché, aucun litige en cours ni aucun signal d’alarme réglementaire.
Structuration de la transaction
Nos experts juridiques et financiers en fusions-acquisitions structurent l’accord de fusion définitif. Nous optimisons la parité d’échange des actions, protégeons votre participation majoritaire et veillons à ce que la structure du capital post-fusion soit alignée sur vos objectifs de croissance à long terme.
Gestion de la réglementation et de la conformité
Des dépôts de dossiers auprès de la SEC et des exigences en matière d’audit financier aux approbations de la FINRA et aux demandes d’admission à la cote, nous maîtrisons l’environnement réglementaire complexe requis pour exécuter une fusion inversée sans faille. La gestion de la conformité est souvent la phase la plus critique d’une transaction de fusion inversée ; notre équipe veille à ce que chaque étape réglementaire soit méticuleusement supervisée afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise pendant que votre société s’introduit en douceur sur les marchés boursiers par le biais du processus de fusion inversée.
Conseil en capital post-fusion
L’entrée en bourse n’est que le début. Nous vous conseillons sur les stratégies de relations investisseurs, les offres secondaires et les levées de capitaux afin de garantir que votre action nouvellement cotée bénéficie de la liquidité et de la visibilité nécessaires à son essor.
L’avantage MergersCorp
Une fusion inversée n’a de valeur que par la société coquille utilisée et l’équipe qui la structure. Des coquilles « douteuses » peuvent ruiner l’entrée en bourse d’une entreprise. MergersCorp s’enorgueillit de mettre en relation ses clients exclusivement avec des véhicules sains, entièrement audités et rigoureusement vérifiés, soutenus par un conseil de niveau institutionnel.
Obtenez votre évaluation de dossier GRATUITE
En remplissant le formulaire suivant, vous initiez le processus pour exécuter votre prochaine étape stratégique en toute confiance. MergersCorp propose des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions d’entreprise et financières. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par e-mail pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Services de conformité réglementaire et de conseil
Les fusions inversées et les restructurations d’entreprises impliquent des réglementations sur les valeurs mobilières hautement complexes. Tous les services de conseil financier, les transactions sur titres et les activités de levée de capitaux décrits sur cette page nécessitant un enregistrement sont exécutés strictement par, ou en coordination avec, des professionnels de la banque d’investissement et des courtiers-négociants enregistrés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et membres de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ou par des professionnels de la banque d’investissement dûment agréés et enregistrés opérant conformément aux lois locales sur les valeurs mobilières et aux organismes de réglementation de la juridiction spécifique où le regroupement d’entreprises a lieu.
Aucun conseil juridique ou financier
Les informations fournies sur ce site web le sont uniquement à des fins informatives et éducatives et ne constituent pas une offre formelle de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de quelque titre que ce soit. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement ou financiers. Une fusion inversée est un mécanisme financier sophistiqué assorti d’exigences réglementaires substantielles. Les clients potentiels doivent s’en remettre entièrement à leurs propres conseillers juridiques, experts-comptables et conseillers financiers agréés pour évaluer les risques juridiques, fiscaux et financiers associés à toute transaction. MergersCorp et ses sociétés affiliées ne fournissent pas d’avis juridiques ou fiscaux certifiés. Toutes les transactions sont soumises à la documentation juridique finale et à l’approbation réglementaire.
