+44 20 3885 6670Obligations / Certificats à gestion active (AMC)
Notre service de conseil en obligations / certificats à gestion active (AMC) offre un accompagnement complet couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’instrument, du concept stratégique initial jusqu’à la réussite de la cotation publique. Nous permettons aux émetteurs et aux gestionnaires de placements de mettre sur le marché leurs idées de levée de fonds et d’investissement avec confiance, efficacité et en pleine conformité.
MergersCorp fournit des conseils stratégiques tout au long du cycle de vie de l’instrument — de la conception du term sheet à la cotation en bourse. En coordination étroite avec des institutions financières agréées par la FINMA en Suisse, toutes les activités d’émission, d’agent payeur et de titrisation s’opèrent sous la stabilité, la protection des créanciers et la gouvernance des réglementations du marché financier suisse.
Émission et gestion d’instruments de bout en bout
Nous simplifions les processus complexes liés au lancement et à la cotation de produits financiers structurés.
Conseil en émission obligataire
Pour les clients souhaitant émettre des obligations d’entreprise ou structurées, nous fournissons des conseils d’experts pour faciliter la levée de capitaux :
Préparation de la documentation
Nous offrons des conseils d’experts pour la préparation de toute la documentation juridique et financière nécessaire, y compris la rédaction de prospectus, de term sheets et d’accords juridiques complets.
Conformité réglementaire
Notre service garantit le strict respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes, optimisant efficacement le processus d’émission complexe pour un déploiement de capital performant.
Structuration de certificats à gestion active (AMC)
Pour les gestionnaires de placements souhaitant packager leur stratégie dans un titre transférable, nous fournissons une assistance de bout en bout :
Alignement stratégique
Nous aidons à structurer l’AMC pour qu’il s’aligne précisément sur votre stratégie d’investissement spécifique et votre profil de risque.
Documentation sous-jacente
Nous préparons la documentation sous-jacente du certificat et naviguons avec expertise dans le paysage juridique et de conformité requis, garantissant que votre stratégie gérée activement est intégrée dans un titre robuste et transférable.
Cotation en bourse et liquidité
Nous fournissons des services spécialisés pour faciliter la cotation publique de votre obligation ou certificat AMC, ce qui est crucial pour l’accès au marché :
Liquidité accrue
La cotation sur une bourse de valeurs reconnue est une étape cruciale qui améliore la liquidité et la visibilité, rendant votre instrument accessible à un plus large éventail d’investisseurs institutionnels et de détail.
Gestion de la cotation
Nous gérons l’intégralité du processus de demande de cotation, y compris la liaison avec les bourses et les régulateurs, afin d’assurer une transition fluide et efficace vers la négociation publique.
L’avantage suisse
Ce service de conseil spécialisé est fourni par des partenaires prestataires de services agréés par la FINMA en Suisse, garantissant que toutes les activités de structuration et de conformité bénéficient de la stabilité, de la crédibilité et de la surveillance réglementaire stricte inhérentes à la juridiction financière suisse. Le service n’est pas proposé aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Russie et à toute autre juridiction interdite par la loi suisse.
Engagement de confidentialité absolue
Le lancement d’instruments financiers, en particulier ceux impliquant des stratégies sur mesure (AMC) ou des modifications de la structure du capital (obligations), est hautement sensible. MergersCorp maintient la confidentialité la plus stricte concernant votre concept d’investissement, l’identité de l’émetteur et votre stratégie de déploiement de capital tout au long du processus de structuration et de cotation.
Obtenez l’évaluation de votre dossier
En remplissant le formulaire suivant, vous initiez le processus pour exécuter votre prochaine décision stratégique en toute confiance. MergersCorp propose des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble du spectre des transactions d’entreprise et financières. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par e-mail pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Objectif informatif général :
Cette page web et son contenu sont publiés strictement à des fins informatives et éducatives pour les investisseurs institutionnels, professionnels et qualifiés uniquement. Rien de ce qui est contenu ici ne constitue une offre d’achat ou de vente, une sollicitation d’offre, ou une recommandation formelle de prise ferme ou une promotion financière concernant une obligation, un certificat à gestion active (AMC), un produit structuré, un titre de créance ou une valeur mobilière en vertu de la loi suisse sur les services financiers (LSFin), du U.S. Securities Act de 1933, du UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), ou des réglementations de toute autre juridiction.
Exécution réglementée :
MergersCorp agit uniquement en tant que conseiller indépendant en stratégie d’entreprise. Tous les services réglementés de structuration, d’émission, d’agent payeur, de garde, de titrisation et de cotation en bourse sont exécutés strictement par l’intermédiaire et par des banques, des maisons de titres et des partenaires institutionnels autorisés, indépendants et agréés par la FINMA en Suisse.
Exclusions juridictionnelles explicites (non destiné aux États-Unis, au Royaume-Uni ou aux personnes sanctionnées) :
États-Unis
Les instruments financiers mentionnés ici n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis. Par conséquent, ces instruments ne peuvent être offerts, vendus, transférés ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des U.S. Persons (telles que définies dans la Regulation S du Securities Act), ou pour leur compte ou à leur profit, sauf en vertu d’une exemption légale applicable aux exigences d’enregistrement.
Royaume-Uni
Ces informations ne s’adressent pas aux personnes situées au Royaume-Uni et ne doivent pas être suivies d’effets par celles-ci, sauf lorsqu’une exemption s’applique en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tels que les professionnels de l’investissement et les entités à valeur nette élevée). Elles ne sont pas destinées à une distribution aux particuliers au Royaume-Uni.
Juridictions interdites et sanctionnées
Les services et instruments décrits sur cette page sont strictement inaccessibles aux citoyens, résidents, entités ou bénéficiaires effectifs situés en Fédération de Russie, ou dans tout autre pays, territoire ou régime soumis à des sanctions complètes de la Suisse, de l’Union européenne, de l’OFAC ou internationales.
