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Conseil M&A Côté Vendeur

Services de Conseil M&A Côté Vendeur

La vente de votre entreprise est une transaction à enjeux élevés qui définit votre héritage. MergersCorp M&A International est votre banque d’affaires dédiée au conseil vendeur, engagée à maximiser la valeur de votre entreprise, à trouver l’acheteur stratégique idéal et à assurer une transaction fluide et rentable, du début à la clôture.

Au cœur de notre activité, nous sommes spécialisés dans les transactions de F&A transfrontalières sur le marché intermédiaire. Forts d’un portefeuille mondial actif de plus de 1 000 mandats de vente et de plus de 20 milliards de dollars de volume total de transactions, nous tirons parti d’une portée internationale inégalée, d’une expertise sectorielle approfondie et d’un accès direct aux capitaux mondiaux pour exécuter des transactions complexes avec précision et discrétion.

Échelle Mondiale, Sourcing Propriétaire d’Opérations sur le Marché Intermédiaire

Naviguer sur des marchés internationaux fragmentés exige une présence sur le terrain et une origination proactive :

  • Plus de 110 Négociateurs Seniors dans 23 Pays
  • Plus de 20 milliards de dollars en Mandats M&A Transfrontaliers Totaux
  • Sourcing Propriétaire d’Opérations Hors Marché : Nous évitons les enchères trop sollicitées et compétitives pour connecter directement les acheteurs avec des propriétaires d’entreprises privées motivés.

L’Avantage MergersCorp : Maximiser la Valeur & Minimiser les Risques

Nos services de conseil vendeur sont conçus pour maîtriser le discours, créer une tension concurrentielle entre les acheteurs et obtenir la meilleure structure de transaction possible pour nos clients.

Positionnement Stratégique et Évaluation

Avant de nous lancer sur le marché, nous positionnons rigoureusement votre entreprise pour le succès.

Évaluation Complète

Nous effectuons une analyse approfondie des états financiers, de la position sur le marché et du paysage concurrentiel. Nous analysons méticuleusement vos forces et faiblesses, identifiant les domaines potentiels d’amélioration de la valeur et les opportunités de croissance future.

Évaluation Défendable

Cette analyse est cruciale pour établir une fourchette d’évaluation appropriée et défendable pour votre entreprise, fixant des attentes réalistes et renforçant les négociations.

Marketing Mondial et Sélection de l’Acheteur

Nous tirons parti de notre vaste réseau pour trouver non pas n’importe quel acheteur, mais le bon acheteur – celui qui offre la valeur la plus élevée et la meilleure adéquation stratégique.

Documentation Convaincante

Nous élaborons un Mémorandum d’Information Confidentiel (CIM) professionnel et complet qui met en évidence les forces clés, les avantages concurrentiels et les perspectives de croissance de votre entreprise.

Approche Ciblée

Nous tirons parti de notre vaste réseau de relations avec des acheteurs stratégiques et financiers à l’échelle mondiale, recherchant des prospects qualifiés et créant une tension concurrentielle pour faire monter le prix d’achat.

Négociation Experte et Exécution de la Transaction

Nous agissons en tant qu’intermédiaire de confiance, protégeant vos intérêts et assurant l’exécution efficace et efficiente de la transaction.

Validation Financière

Notre équipe prépare des modèles financiers et des prévisions détaillés, aidant à valider la performance financière et le potentiel de croissance de l’entreprise auprès des acheteurs potentiels.

Gestion des Négociations

Nous jouons un rôle essentiel en facilitant des discussions professionnelles, efficaces et discrètes. Nous aidons à structurer l’opération et à négocier les termes de la transaction avec expertise, en nous efforçant toujours de maximiser la valeur pour le client.

Atténuation des Risques

Disposer d’une équipe d’experts possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour les transactions commerciales mondiales est essentiel. Nous savons comment identifier les risques encourus, tout en conservant les possibilités, afin de trouver l’accord optimal pour votre acquisition.

Engagement envers une Confidentialité Absolue

Dans une transaction côté vendeur, le maintien d’une confidentialité stricte est primordial. Cela protège votre entreprise des perturbations du marché, de la collecte d’informations concurrentielles et de l’anxiété des employés. MergersCorp gère méticuleusement le flux d’informations sensibles, garantissant que votre intention de vendre reste discrète jusqu’au moment opportun, préservant ainsi la valeur de l’entreprise tout au long du processus.

Portée Mondiale & Focus sur le Marché Intermédiaire

Avec plus de 110 professionnels dans 23 pays et un portefeuille de mandats M&A côté vendeur évalué à plus de 20 milliards de dollars, MergersCorp se concentre sur le segment inférieur et intermédiaire du marché international. Cette puissante présence mondiale nous assure de pouvoir trouver l’acheteur optimal, où qu’il se trouve.

Nos Secteurs d’Activité Clés

Nous offrons une expertise spécialisée dans un large éventail d’industries, garantissant que nous parlons le langage de votre secteur et comprenons ses moteurs de valeur uniques :

  1. 01
    Logiciels, Conseil & Services Informatiques, Télécommunications, SaaSLogiciels d’entreprise, Cybersécurité, Infrastructure Cloud, Intelligence Artificielle & Machine Learning, Analyse de Données, EdTech, PropTech, Infrastructure Numérique.
  2. 02
    Banque, Gestion d’Actifs, Services Financiers, Assurance, Machines, Conteneurs & EmballagesGestion de Patrimoine, Fintech, Financement Spécialisé & Prêts, Traitement des Paiements, Automatisation Industrielle & Robotique, Ingénierie de Précision, Contrôle de Mouvement & Fluide, Équipements & Composants Électriques.
  3. 03
    Consommation Produits & Services de Consommation, Commerce de Détail, Médias & DivertissementE-commerce & Direct-to-Consumer (D2C), Alimentation & Boissons, Biens de Consommation Emballés (CPG) de Marque, Beauté, Bien-être & Soins Personnels, Habillement & Articles de Luxe, Restaurants & Franchises, Médias Numériques, AdTech, Gaming & Esports, Hôtellerie & Loisirs.
  4. 04
    Santé Biotechnologie & Produits Pharmaceutiques, Équipements & Fournitures MédicalesTechnologie Médicale (MedTech), Santé Numérique & Télémédecine, Organisations de Recherche & Fabrication sous Contrat (CRO/CDMO), Établissements de Santé & Cliniques Spécialisées (DSO/MSO), Diagnostics & Laboratoires Cliniques, Outils des Sciences de la Vie, Soins aux Personnes Âgées & Soins à Domicile.
  5. 05
    Aérospatiale & Défense, Automobiles & Composants, Produits Chimiques, Énergie & ÉlectricitéÉnergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Stockage par Batterie), Production d’Électricité & Services Publics, Services Pétroliers & Gaziers, CleanTech & Transition Énergétique, Fournisseurs de Rang 1/2 pour l’Automobile, Véhicules Électriques (VE) & Infrastructure de Recharge, Électronique Spatiale & de Défense, Produits Chimiques de Spécialité & Matériaux Avancés, Emballages Durables.
  6. 06
    Services Commerciaux, Professionnels & aux EntreprisesGestion du Capital Humain (Recrutement & Placement), Tests, Inspection & Certification (TIC), Gestion d’Installations, Sécurité d’Entreprise, Services de Conformité Légale & Réglementaire, Agences de Marketing & Communication, BPO & Externalisation des Fonctions Support.
  7. 07
    Logistique, Transport & Chaîne d’ApprovisionnementLogistique Tierce Partie (3PL & 4PL), Transit (Aérien, Maritime, Ferroviaire), Entreposage, Chaîne du Froid & Exécution, Livraison du Dernier Kilomètre, Gestion de Flotte, Opérations Portuaires & Logistique Maritime, Automatisation & Technologie de la Chaîne d’Approvisionnement.
  8. 08
    Produits de Construction, Construction & InfrastructureMatériaux Architecturaux & de Construction, Fabrication & Distribution CVC, Génie Civil & Entreprise Générale, Entreprise Spécialisée (Mécanique, Électrique, Plomberie), Technologie de la Construction (ConTech), Toiture Commerciale & Vitrage.
  9. 09
    Services Environnementaux, Cleantech & Gestion des DéchetsÉconomie Circulaire & Services de Recyclage, Traitement de l’Eau & des Eaux Usées, Gestion & Remédiation des Déchets, Gestion du Carbone & Solutions ESG, Matériaux Biosourcés Durables.
  10. 10
    Agriculture, Foresterie & AgTechAgriculture de Précision & Logiciels AgTech, Agriculture Commerciale & Serres, Santé Animale & Nutrition, Protection Spécialisée des Cultures, Aquaculture, Gestion des Terres Forestières & des Forêts.


En vous engageant avec MergersCorp M&A International, vous tirez parti de notre expertise et de nos réseaux pour trouver le bon acheteur et assurer la meilleure sortie possible.

Sortie Stratégique avec Discrétion Absolue : Obtenez votre Évaluation d’Entreprise GRATUITE

Remplissez le formulaire pour commencer une évaluation confidentielle et non contraignante de votre entreprise. MergersCorp offre un conseil vendeur de qualité institutionnelle, dotant les leaders du marché intermédiaire d’une portée transfrontalière, d’une précision d’évaluation et d’un pouvoir de négociation nécessaires pour maximiser la valeur de l’entreprise.

Connectez-vous directement avec nos négociateurs seniors par téléphone, e-mail ou en soumettant votre demande.

Transactions

Transactions sélectionnées

États-UnisAutriche

Renewal Energy

OTC:FUNR

Has merged with

WE Green Energo GmbH

LuxembourgRoyaume-Uni

Investment Fund

Undisclosed Investment SLP

Has been acquired

by a UK Private Equity Firm

SuisseAllemagne

AMC Certificate

Swiss Investment Group

Has been advised

on Frankfurt Stock Exchange listing

SuisseÉtats-Unis

Pharma

Medical Cannabis

Has been advised

on a carve-out of a licensing division

SuisseSuisse

Investment Management

BX Swiss Public Company

Has been advised

on Share Disposal Consultancy

SuisseJersey

Private Equity

Swiss Financial Group

Has been advised

on the setup of a Jersey Island Trust

Émirats arabes unisSuisse

Manufacturing

Investment Firm FZ-LLC

Has been advised

on a carve-out of a Manufacturing Firm

ItalieCanada

Renewal Energy

3.29MW PV Power Plant "Vittoria" SPV

Has been acquired

by Zenith Energy Ltd: (LSE: ZEN)