+44 20 3885 6670Service de conseil M&A côté acheteur
Se développer par le biais d’acquisitions stratégiques exige une exécution rigoureuse, un accès exclusif aux cibles et une modélisation financière précise. MergersCorp fournit des services de conseil M&A institutionnels à l’achat aux multinationales, aux family offices et aux sponsors de capital-investissement en quête d’une croissance transformative par des acquisitions stratégiques.
En tant que banque d’affaires mondiale spécialisée dans le mid-market, nous initions, évaluons, structurons et négocions des transactions transfrontalières qui s’alignent sur votre mandat stratégique, capturent des synergies opérationnelles et maximisent la valeur de l’entreprise.
Échelle mondiale, sourcing exclusif de transactions sur le mid-market
Naviguer sur des marchés internationaux fragmentés nécessite une présence locale et une origination proactive :
- Plus de 110 dealmakers seniors et conseillers M&A dans 23 pays
- Plus de 20 milliards $ de volume cumulé de transactions M&A transfrontalières
- Origination exclusive de transactions hors marché : nous contournons les processus d’enchères encombrés et gonflés pour mettre les acheteurs directement en relation avec des propriétaires d’entreprises privées motivés.
Notre méthodologie à l’achat : de la stratégie à la clôture
Notre approche est complète, transformant votre vision stratégique en une transaction finalisée créatrice de valeur.
Identification des cibles et adéquation stratégique
Nous commençons par établir un mandat de recherche clair basé sur vos besoins stratégiques, et non seulement sur la disponibilité du marché.
Intelligence de marché
Nous menons une étude de marché approfondie et une analyse sectorielle pour identifier de manière proactive les entreprises cibles potentielles, en allant au-delà des options cotées en bourse.
Alignement stratégique
Nous évaluons l’adéquation stratégique, le positionnement concurrentiel et les perspectives de croissance de chaque acquisition potentielle, en veillant à ce qu’il s’agisse d’entreprises complémentaires générant la meilleure valeur à long terme.
Faisabilité financière et due diligence
Nous appliquons un examen financier rigoureux pour valider la valeur de la cible et son potentiel de synergie.
Évaluation financière
Nous évaluons méticuleusement la performance financière de l’entreprise cible et les synergies potentielles avec vos opérations existantes.
Coordination de la due diligence
Nous orchestrons l’ensemble du processus de due diligence, en gérant les divergences de points de vue sur la valorisation et la transparence afin d’assurer une progression fluide et éclairée vers la négociation.
Négociation, structuration et financement
Nous exploitons notre expertise pour garantir des conditions de transaction et un financement optimaux.
Structuration de la transaction
Nous jouons un rôle essentiel dans l’initiation et la gestion des négociations, en appliquant notre expertise en structuration de transactions pour optimiser les conditions et maximiser la valeur pour nos clients.
Solutions de financement
Nous aidons au financement de la transaction, en utilisant nos relations avec les prêteurs et les investisseurs pour aider les clients à identifier et à obtenir le capital nécessaire (dette, fonds propres ou combinaison des deux).
Expertise transfrontalière mondiale
Une acquisition transfrontalière réussie nécessite une connaissance approfondie de la culture et du contexte local.
Sensibilité culturelle
Nous avons l’expérience du travail dans de nombreuses cultures différentes, avec des informations locales directes et actualisées. Notre compréhension des enjeux interculturels nous permet de mener les négociations avec sensibilité, en comblant le fossé culturel et en évitant les malentendus liés aux différences de langues et de perspectives.
Réseau mondial
Notre réseau mondial offre des opportunités accrues de trouver précisément la bonne cible internationale.
Engagement de confidentialité absolue
Dans un mandat à l’achat, la discrétion est essentielle pour empêcher les rivaux de s’immiscer dans une transaction ou de provoquer une spéculation de marché qui pourrait gonfler le prix d’achat. MergersCorp gère le flux de données sensibles et les discussions relatives à la transaction avec la plus stricte confidentialité, protégeant votre stratégie d’acquisition et vos détails financiers tout au long du processus.Nos principaux secteurs d’intervention
Nous offrons une expertise spécialisée dans un large éventail de secteurs :
- 01Logiciels, conseil et services informatiques, télécommunications, SaaSLogiciels d’entreprise, cybersécurité, infrastructure cloud, intelligence artificielle et apprentissage automatique, analyse de données, EdTech, PropTech, infrastructure numérique.
- 02Banque, gestion d’actifs, services financiers, assurance, machines, conteneurs et emballagesGestion de patrimoine, Fintech, financement spécialisé et prêt, traitement des paiements, automatisation industrielle et robotique, ingénierie de précision, contrôle des mouvements et des fluides, équipements et composants électriques.
- 03Consommation, produits et services de consommation, vente au détail, médias et divertissementE-commerce et vente directe au consommateur (D2C), agroalimentaire, produits de grande consommation (CPG) de marque, beauté, bien-être et soins personnels, habillement et produits de luxe, restauration et franchise, médias numériques, AdTech, gaming et e-sport, hôtellerie et loisirs.
- 04Santé, biotechnologie et pharmacie, équipements et fournitures de santéTechnologies médicales (MedTech), santé numérique et télémédecine, organisations de recherche et de fabrication sous contrat (CRO/CDMO), établissements de santé et cliniques spécialisées (DSO/MSO), diagnostic et laboratoires cliniques, outils pour les sciences de la vie, soins aux personnes âgées et santé à domicile.
- 05Aéronautique et défense, automobile et composants, chimie, énergie et électricitéÉnergies renouvelables (solaire, éolien, stockage par batterie), production d’électricité et services publics, services pétroliers et gaziers, CleanTech et transition énergétique, fournisseurs automobiles de rang 1/2, véhicules électriques (VE) et infrastructure de recharge, électronique spatiale et de défense, chimie de spécialité et matériaux avancés, emballages durables.
- 06Services aux entreprises, professionnels et commerciauxGestion du capital humain (recrutement et intérim), essais, inspection et certification (TIC), gestion d’installations, sécurité d’entreprise, services de conformité juridique et réglementaire, agences de marketing et de communication, BPO et externalisation de back-office.
- 07Logistique, transport et chaîne d’approvisionnementLogistique tierce partie (3PL et 4PL), commission de transport (air, mer, rail), entreposage, chaîne du froid et exécution des commandes, livraison du dernier kilomètre, gestion de flotte, opérations portuaires et logistique maritime, automatisation et technologie de la chaîne d’approvisionnement.
- 08Produits de construction, bâtiment et infrastructuresMatériaux d’architecture et de construction, fabrication et distribution de CVC, génie civil et contracting, métiers spécialisés (mécanique, électricité, plomberie), technologie de la construction (ConTech), toiture commerciale et vitrage.
- 09Environnement, technologies propres et services de gestion des déchetsÉconomie circulaire et services de recyclage, traitement de l’eau et des eaux usées, gestion des déchets et dépollution, gestion du carbone et solutions ESG, matériaux biosourcés durables.
- 10Agriculture, foresterie et AgTechAgriculture de précision et logiciels AgTech, agriculture commerciale et serres, santé et nutrition animales, protection des cultures spécialisées, aquaculture, gestion des terres boisées et des forêts.
Adapté aux propriétaires d’entreprises et actionnaires du Mid-Market : Évaluation gratuite de dossier
L’exécution d’une transaction optimale nécessite une base de valorisation défendable et fondée sur des preuves. Remplissez le formulaire ci-dessous pour organiser une consultation préliminaire avec un directeur général de MergersCorp. Tous les engagements sont régis par des accords de non-divulgation stricts afin de préserver une discrétion absolue lors de l’évaluation de vos alternatives stratégiques, de vos options de liquidité et du calendrier de la transaction.
