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Fabricant leader de tissus pour matelas avec plus de 80 % de ventes à l’exportation

Fabricant leader de tissus pour matelas avec plus de 80 % de ventes à l’exportation
ID de l’annonce
L#20261012
Prix cible
$55,000,000
Chiffre d’affaires
$35,500,000
EBITDA
$10,036,000

Description

La société opère dans la zone industrielle organisée de Kayseri depuis 2013 et se spécialise dans la production de tissus de matelas tricotés et de tissus à base de fils. Il s'agit de l'un des plus grands fabricants de toile à matelas d'Europe, qui s'appuie sur des installations modernes, une technologie de pointe et un portefeuille de produits dynamiques et innovants. L'entreprise poursuit une croissance régulière grâce à l'adoption de nouvelles technologies, à l'utilisation efficace des ressources et à une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Pour répondre à la demande croissante du marché, l'entreprise a étendu ses activités avec une nouvelle installation de production couvrant 16 000 mètres carrés, ainsi que 15 000 mètres carrés supplémentaires consacrés aux activités de production.

Avec environ 300 employés, la société dispose d'une capacité de production mensuelle moyenne de 16 000 mètres de tissu fini.

En 2022, la société a entamé la construction d'une usine de fabrication de fils de polyester de 15 000 mètres carrés, qui est devenue opérationnelle en 2024. Cette installation permet à l'entreprise de couvrir entièrement ses besoins internes en fil, tandis que la production excédentaire est vendue sur le marché intérieur.

Potentiel du marché

En 2023, la demande mondiale de tissu à matelas tricoté était d'environ 500 millions de m², dont 25 % étaient produits par la Turquie. L'entreprise, qui représente 13,8 % de la production turque, détient une part de marché mondiale de 3,4 % et répond à 9 % de la demande turque. Plus de 90 % de sa production est destinée à l'exportation, principalement vers l'Europe et les États-Unis. Comme le marché des tissus pour matelas se développe en raison de l'augmentation de la population et de l'évolution des préférences des consommateurs, l'entreprise est bien placée pour se développer, en se concentrant sur des produits de grande valeur et qualifiés. Elle a établi des relations solides sur ses marchés clés et vise à poursuivre sa croissance grâce à un large portefeuille de clients et à des offres de produits à forte valeur ajoutée.

Capacités de R&D

L'entreprise est reconnue comme centre de R&D par le ministère turc de l'industrie et de la technologie. Ses réalisations en matière de R&D comprennent de multiples récompenses et la production de 32 brevets et 86 marques déposées d'ici à 2024. Classée 8e parmi 623 centres de R&D en 2020, l'entreprise a mené à bien plusieurs projets de premier plan et reste à la pointe de la création de marques.

Opportunité de conversion de capacité

L'entreprise fabrique des tissus de literie dans 70 groupes de poids, la production actuelle se concentrant sur les tissus plus légers (75 % de moins de 300 grammes). Les tissus plus lourds, qui offrent une valeur ajoutée de plus de 100 % malgré des quantités de production plus faibles, sont plus rentables. L'entreprise a pour objectif de réorienter sa production vers des tissus plus lourds (75 % de plus de 300 grammes) dans un délai de cinq ans, sans investissements ni main-d'œuvre supplémentaires.

Avantage d'échelle

Avec une capacité de 22,5 millions de mètres, l'entreprise occupe la troisième place en Turquie, la dixième en Europe et la quinzième au niveau mondial en ce qui concerne la production d'étoffes de matelas tricotées. Avec une part de marché de 3,4 % au niveau mondial et de 13,8 % en Turquie, l'entreprise bénéficie d'avantages en termes de coûts grâce à sa taille, ce qui lui permet d'offrir des prix compétitifs. Les grandes entreprises telles que l'entreprise excellent dans la R&D, le développement de produits et l'attraction d'une main-d'œuvre qualifiée.

Prévisions financières

Métrique Situation de référence actuelle Prévisions pour la deuxième année Objectif de la 5e année (réorientation des produits)
Part des produits à forte marge (>, 300 g) environ 25 % environ 45 % environ 75 %
Chiffre d'affaires brut estimé 35 500 000 USD environ 42 000 000 USD environ 55 000 000 USD
EBITDA estimé 10 036 000 dollars américains environ 13 000 000 USD environ 18 700 000 USD
Marge EBITDA implicite ~28,3 % ~31,0 % ~34,0 %

Informations clés

ID de l’annonce
L#20261012
Pays
Turquie
Secteur
Industrie manufacturière
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
$55,000,000
Chiffre d’affaires
$35,500,000
EBITDA
$10,036,000
Multiple de chiffre d’affaires
1.55x
Multiple d’EBITDA
5.48x

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Entreprises à vendre

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