S’ouvre dans un nouvel onglet

Plate-forme de l’économie verte à forte rentabilité et activités liées à la sécurité alimentaire mondiale

ID de l’annonce
L#20261060
Prix cible
$110,000,000
Chiffre d’affaires
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000

Description

La société est une entreprise très rentable de l'économie verte, spécialisée dans la production d'engrais et d'amendements de sol de haute qualité.. S'appuyant sur un vaste inventaire de minéraux pré-extraits et de vastes réserves à long terme, l'organisation opère avec un profil financier solide, affichant une marge d'EBITDA de 58% et un taux de croissance annuel moyen (CAGR) des revenus sur 5 ans de 79%.. L'entreprise fait le lien entre l'exploitation minière industrielle à grande échelle et la durabilité mondiale, en offrant un produit certifié à teneur négative en carbone qui soutient activement la sécurité alimentaire mondiale..

Structure et évolution de l'entreprise

Restructuration stratégique

Entre 2020 et 2023, l'entreprise a entrepris un important processus de transformation minière afin d'optimiser ses opérations.

Division en deux entités

La transformation a abouti à la création de deux entités corporatives spécialisées distinctes pour diviser l'utilité des actifs.:

Division industrielle

Une société industrielle créée pour gérer les stocks partiellement transformés, les biens, les usines et les équipements..

Division minière

Une société minière spécialisée, créée pour détenir et gérer des droits miniers et des réserves à long terme..

Supervision mondiale

L'ensemble de la transformation structurelle et l'audit opérationnel ont été supervisés et certifiés par des entreprises internationales de premier plan, notamment Deloitte, Intertek, RSM, OCH et GGI..

Ressources et potentiel minier

Stock pré-extrait

La société détient plus de 13 millions de tonnes de silicate de magnésium pré-extrait et partiellement traité, hérité d'anciennes opérations, ce qui réduit considérablement les étapes et les coûts de production immédiats..

Réserves à long terme

La division minière contrôle des gisements massifs, avec plus de 52 millions de tonnes de réserves prouvées.

Potentiel de croissance présumé

Au-delà des gisements prouvés, les avoirs comprennent plus de 212 millions de tonnes de réserves présumées.

Sécurité foncière

La sécurité des actifs est garantie par le renouvellement des droits miniers jusqu'en 2051..

Infrastructure opérationnelle

La société dispose d'une infrastructure physique et logistique solide et entièrement réalisée, conçue pour atteindre une capacité annuelle de 1,1 million de tonnes.:

  1. 01
    Terres et transformationPrès de 300 hectares de terrain comprenant une usine de traitement de 25 000 mètres carrés..
  2. 02
    Logistique et accèsDesservi par plus de 15 kilomètres de routes intérieures.
  3. 03
    Services publics et électricitéSoutenu par des aqueducs autonomes et une ligne de transport d'électricité à haute tension de 14 kilomètres..
  4. 04
    Installations sur siteComprend des campings pour le personnel et une infrastructure de cafétéria entièrement intégrés..

Durabilité et impact environnemental

L'entreprise se distingue en tant que leader de la "rentabilité de la réputation", en produisant des effets positifs sur de multiples fronts mondiaux.:

Économie verte et circulaire

Utilisation de pratiques minières réparatrices qui recyclent les déchets miniers antérieurs et optimisent l'infrastructure opérationnelle existante..

Empreinte carbone négative

Le produit principal, le silicate de magnésium, a une capacité naturelle et inhérente à séquestrer le carbone, ce qui en fait un produit certifié carbone négatif certifié..

Sécurité alimentaire mondiale

Lutte directement contre la pénurie et le prix élevé des engrais azotés traditionnels en augmentant la productivité des sols et en réduisant la dépendance à l'égard de la consommation globale d'engrais azotés..

Alignement sur les ODD

Les opérations sont structurées de manière à avoir un impact positif sur tous les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies..

Solidité financière et évaluation du marché

Rentabilité opérationnelle

Les opérations actuelles produisent une structure à marge élevée avec un EBITDA proche de 58%, attribuée aux exigences minimales de traitement des stocks pré-extraits.

Valeur des actifs vérifiés

Les actifs de l'entreprise sont officiellement reconnus par des auditeurs de renommée mondiale à hauteur de 695 millions de dollars US (au 31 décembre 2024), à l'exclusion de l'ensemble des réserves non exploitées et des évaluations d'usines à venir..

Évaluation de l'entreprise

Les projections indépendantes du plan d'entreprise préparées par des conseillers financiers internationaux situent l'évaluation totale de l'entreprise entre 1,1 milliard de dollars US et 1,7 milliard de dollars US.

Capital de croissance et stratégie de sortie

  • Demande de financement pour l'expansion

    L'entreprise recherche 110 millions USD afin d'aligner ses capacités opérationnelles sur son objectif de production de 1,1 million de tonnes par an..

    Profil d'endettement

    L'organisation entre dans sa phase d'expansion avec une position financière très sûre et sans dette significative..

    Horizons de sortie stratégique

    Des plans sont en cours pour réaliser une sortie stratégique de l'entreprise d'ici 2025 par le biais d'une introduction en bourse (IPO) ou de l'émission d'obligations vertes..

    Déploiement du capital

    Les fonds issus de la stratégie de sortie seront utilisés pour acquérir des entreprises complémentaires dans les secteurs de l'agriculture et des engrais, en vue d'une intégration opérationnelle verticale complète..

Prévisions financières

Paramètre financier Scénario prudent Scénario de base Scénario optimiste
Volume de production annuel environ 300 000 tonnes environ 600 000 tonnes ~1 100 000 tonnes (capacité maximale)
Chiffre d'affaires brut estimé environ 45 000 000 USD environ 90 000 000 USD environ 165 000 000 USD
Coûts d'exploitation estimés environ 18 900 000 USD environ 37 800 000 USD environ 69 300 000 USD
EBITDA estimé (marge de 58 %) environ 26 100 000 USD environ 52 200 000 USD environ 95 700 000 USD

Informations clés

ID de l’annonce
L#20261060
Pays
Colombie
Secteur
Industrie manufacturière
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
$110,000,000
Chiffre d’affaires
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000
Multiple de chiffre d’affaires
2.44x
Multiple d’EBITDA
4.23x

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Entreprises à vendre

Opportunités similaires

États-UnisÉtats-UnisIndustrie manufacturièreL#20261215

113-Acre Ohio Riverfront Chemical Processing & Heavy Industrial Redevelopment Opportunity

The Plant represents a substantial heavy-industrial redevelopment opportunity in Brooke County, West Virginia, strategically located along the Ohio River in the Upper Ohio Valley. The property comprises approximately 113 contiguous acres, combining a 33-acre established chemical distillation and refining facility…

Prix cible
$40,000,000
Chiffre d’affaires
À définir
EBITDA
À venir
ItalieItalieIndustrie manufacturièreL#20261117

Entreprise de fabrication d’emballages en carton ondulé et de solutions de logistique écologique, forte de 60 ans d’expérience

Cette entreprise est un fabricant italien de longue date, spécialisé dans les emballages intégrés en carton ondulé, l'impression haute définition pour la présentation en magasin et les solutions logistiques robustes à base de papier. Présent en Italie sans interruption depuis…

Prix cible
€65,000,000
Chiffre d’affaires
€54,000,000
EBITDA
€7,000,000
États-UnisÉtats-UnisIndustrie manufacturièreL#20261103

Principale plateforme américaine de services de recherche dans le domaine des sciences de la vie

L'un des principaux prestataires indépendants de services multi-omiques sur le continent américain. La société propose une gamme complète de solutions de séquençage de nouvelle génération (NGS), de protéomique, de métabolomique, d'épigénomique et de bio-informatique destinées aux instituts de recherche, aux…

Prix cible
$44,000,000
Chiffre d’affaires
$57,000,000
EBITDA
$3,700,000