Plate-forme industrielle des tuiles céramiques et des tuiles de couverture

Une occasion exclusive d'acquérir une plateforme industrielle stratégiquement positionnée dans le secteur des carreaux de céramique et des tuiles dans le sud du Brésil.

La société possède une base industrielle entièrement opérationnelle avec une capacité installée substantielle, une valeur immobilière importante et un fort potentiel d'augmentation grâce à la restructuration opérationnelle et à l'optimisation commerciale.

L'entreprise, qui fonctionne actuellement en deçà des niveaux d'efficacité optimaux, offre aux investisseurs une occasion rare d'acquérir des actifs industriels à une valeur nettement inférieure au coût de remplacement, tout en bénéficiant d'une évolutivité immédiate et d'un potentiel de redressement opérationnel.

La transaction est particulièrement intéressante pour les acheteurs stratégiques, les opérateurs industriels et les investisseurs axés sur le redressement qui cherchent à s'implanter dans le secteur brésilien des matériaux de construction.

Faits marquants de l'investissement

Principaux indicateurs
Zone industrielle	64,000 m²
Zone industrielle construite	14,770 m²
Zone de cour opérationnelle	6,000 m²
Valeur d'évaluation des biens immobiliers (2026)	44,2 millions de R$
Valeur totale estimée des actifs	65 millions de R$
Estimation de la dette nette	19 millions de R$
Utilisation des capacités de production	~50% de capacité à vide
Structure de la transaction	Vente de 100 % des actions

Plate-forme industrielle de qualité institutionnelle

L'entreprise exploite un écosystème industriel complet comprenant

• Installations de production de carreaux céramiques
• Opérations de fabrication de tuiles
• Entrepôts et hangars industriels
• Infrastructure d'appui administratif et technique
• Systèmes d'énergie et de services publics
• Licences et permis opérationnels existants

La plateforme est pleinement opérationnelle et capable de supporter une augmentation immédiate de la production avec des dépenses d'investissement supplémentaires limitées.

3 à 5 ans

L'opportunité actuelle permet aux investisseurs d'éviter le cycle de développement et d'avoir un accès immédiat à un actif industriel opérationnel.

Évolutivité immédiate

L'entreprise opère actuellement bien en deçà de sa capacité de production installée, ce qui lui permet de réaliser des gains substantiels :

• Augmentation des taux d'utilisation
• Dilution des coûts fixes
• Amélioration de l'efficacité opérationnelle
• Restructuration commerciale
• Optimisation de la gamme de produits
• Extension du réseau de distribution

La structure industrielle existe déjà, ce qui permet une croissance avec des besoins marginaux en CAPEX.

Emplacement industriel privilégié

Située dans le sud du Brésil, le long d'un important corridor logistique avec un accès direct à l'autoroute, l'entreprise bénéficie d'une forte connectivité régionale et de capacités de distribution efficaces.

Description de l'actif	Détails
Superficie totale des terres	64,000 m²
Zone industrielle construite	14,770 m²
Zone de cour opérationnelle	6,000 m²
L'infrastructure	Usine industrielle entièrement intégrée
Statut des licences	Permis d'exploitation en cours de validité

Positionnement sur le marché

L'entreprise dessert le marché des matériaux de construction par le biais de :

• Distribution commerciale B2B
• Ventes sur le marché intérieur
• Opérations d'exportation

L'entreprise a un historique opérationnel bien établi et une présence reconnue sur le marché dans son segment.

Contexte financier et opérationnel

L'entreprise a historiquement généré des revenus sectoriels pertinents mais fonctionne actuellement avec un EBITDA négatif en raison de :

• Inefficacités opérationnelles
• Capacité installée sous-utilisée
• Déséquilibre de la structure des coûts
• Opportunités d'optimisation commerciale

Il est important de noter que les performances actuelles reflètent les conditions opérationnelles plutôt que les limites structurelles de l'entreprise ou de la plateforme industrielle.

Amélioration opérationnelle

• Augmentation de l'utilisation des capacités
• Amélioration de l'efficacité de la production
• Réduction des coûts fixes et variables

Optimisation commerciale

• Restructuration des canaux de distribution
• Optimisation du portefeuille de produits
• Initiatives d'amélioration des marges

Synergies stratégiques

• Possibilités d'intégration verticale
• Potentiel de consolidation de l'industrie manufacturière
• Synergies en matière de marchés publics
• Possibilités de distribution croisée

Évaluation indicative

Paramètres d'évaluation
Valeur d'évaluation des biens immobiliers	44,2 millions de R$
Valeur estimée de l'entreprise	~R$ 65 millions
Estimation de la dette nette	19 millions de R$

L'évaluation finale de la transaction peut varier en fonction des éléments suivants

• Synergies stratégiques
• Structure de la transaction
• Hypothèses sur le passif
• Profil de l'investisseur

Paramètre / Indicateur	Scénario prudent	Scénario de base	Scénario optimiste
Prix demandé / Prix cible	65 000 000 USD	65 000 000 USD	65 000 000 USD
Lieu / Secteur	Sud du Brésil / Industrie manufacturière	Sud du Brésil / Industrie manufacturière	Sud du Brésil / Industrie manufacturière
Chiffre d'affaires brut estimé	environ 55 000 000 USD	environ 70 000 000 USD	environ 85 000 000 USD
Estimation des charges d'exploitation et des matières premières	environ 44 000 000 USD	environ 52 500 000 USD	environ 61 200 000 USD
EBITDA estimé	environ 11 000 000 USD	environ 17 500 000 USD	environ 23 800 000 USD
Marge EBITDA	environ 20 %	environ 25 %	~28 %