S’ouvre dans un nouvel onglet

Opportunité de partenariat pour 300 MW de PV solaire à l’échelle des services publics (RTB Pipeline & EPC Partnership Opportunity)

Opportunité de partenariat pour 300 MW de PV solaire à l’échelle des services publics (RTB Pipeline & EPC Partnership Opportunity)
ID de l’annonce
L#20261039
Prix cible
$19,500,000
Chiffre d’affaires
$42,840,000
EBITDA
$38,640,000

Description

Opportunité d'acquérir un pipeline de 300 MW composé d'un actif RTB (prêt à construire) avec un AAE actif et de deux projets à un stade avancé ciblant la demande minière et urbaine à haute valeur ajoutée.

Vue d'ensemble

Compétences principales

Cycle complet de l'EPC, supervision de la construction, O&M et délivrance des permis.

Force institutionnelle

Relations profondément enracinées avec les autorités législatives et les gouvernements provinciaux de Catamarca, Salta et Neuquén.

Valeur ajoutée

Capacité à naviguer dans des environnements réglementaires complexes et à obtenir des AAE dans des secteurs à forte demande (mines/industrie).

Le marché actuel des énergies renouvelables se caractérise par une pénurie de vendeurs. La plupart des grands acteurs détiennent des actifs en vue d'un flux de trésorerie à long terme.

  • L'opportunité : Pour éviter la "prime d'acheteur" sur les actifs pleinement opérationnels, Interenergy devrait s'orienter vers des projets de RTB et des projets en cours de construction. Cela permet de capter de la valeur à un stade précoce et de se positionner dans des corridors à forte croissance tels que le pôle énergétique de Vaca Muerta et la ceinture minière du Nord.

  • Analyse comparative : Ces actifs doivent être comparés au projet Jinko Cordillera - Cordillera 1 afin de déterminer la meilleure adéquation financière et technique.

Prévisions financières

Paramètre financier Valeur / Indicateur
Estimation du montant total des dépenses d'investissement (CAPEX) liées au réseau de canalisations environ 210 000 000 à 225 000 000 USD (environ 0,70 à 0,75 million de dollars / MW)
Production annuelle prévue ~510 000 MWh (Facteur de rendement : environ 1 700 kWh/kWc)
Tarif moyen pondéré des contrats d'achat d'électricité (PPA) environ 84 $ / MWh (Moyenne pondérée entre les contrats d'achat d'électricité (PPA) urbains à 68 $/MWh et ceux du secteur minier à 92 $/MWh)
Chiffre d'affaires brut annuel estimé environ 42 840 000 USD
Coûts d'exploitation annuels estimés environ 4 200 000 USD (exploitation et maintenance, baux fonciers, assurances, frais administratifs)
EBITDA annuel estimé environ 38 640 000 USD
Marge EBITDA implicite ~90,2 %

Informations clés

ID de l’annonce
L#20261039
Pays
Argentine
Secteur
Énergie renouvelable
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
$19,500,000
Chiffre d’affaires
$42,840,000
EBITDA
$38,640,000
Multiple de chiffre d’affaires
0.46x
Multiple d’EBITDA
0.5x

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Entreprises à vendre

Opportunités similaires