Une opportunité stratégique d’acquérir ou de co-investir dans l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable d’Amérique latine – un parc éolien de 1 350 MW en Patagonie, Argentine. Le projet, qui devrait permettre de répondre à environ 25 % de la demande d’énergie renouvelable de l’Argentine, associe un vaste potentiel éolien à d’importants investissements d’infrastructure déjà en place.

Le prix demandé est de 44 millions d’USD, pour 100 % des actions de la société. Les propriétaires actuels peuvent conserver 10 % des actions par le biais d’un pacte d’actionnaires qui prévoit que les nouveaux propriétaires capitaliseront la société, y compris la part correspondant aux actionnaires minoritaires. Le prix demandé comprend environ 2 millions de dollars pour amener le projet à un stade où il est prêt à être construit.

Aperçu du projet

• Secteur: Énergies renouvelables – Énergie éolienne

• Lieu: Patagonie, Argentine

• Capacité installée: 1 350 MW

• Superficie des terres: 45 000 hectares appartenant à l’entreprise

• Infrastructure du réseau: Comprend une ligne de transmission de 295 km, 500 kV et une station de transformation de 1 600 MVA.

• Permis et études: Les permis de construire et les permis environnementaux sont en place (en attente de renouvellement) ; les études de faisabilité et les études éoliennes sont achevées.

• Régime d’investissement: Bénéficiaire du RIGI (nouveau cadre d’investissement à grande échelle du gouvernement argentin) – Exemption de TVA et marché de l’énergie déréglementé

Détails de la transaction

• Prix demandé: 44 millions de dollars pour 100 % des fonds propres (y compris 2 millions de dollars pour l’avancement du projet)

• Structure: Possibilité pour le nouveau propriétaire d’acheter l’ensemble du projet ou de conserver le propriétaire d’origine avec une participation de 10 % dans le cadre d’un accord d’actionnaires.

• Utilisation des fonds: Amener le projet au stade “prêt à construire” (y compris les renouvellements de permis et les études finales).

• CapEx requis pour une construction complète: Environ 1,99 milliard d’USD

• Disponibilité: Immédiate

Points forts

• L’un des plus grands projets éoliens d’Amérique latine

• Situation stratégique avec des ressources éoliennes exceptionnelles

• Pleine propriété des terrains et contrôle des infrastructures clés

• Les ventes d’énergie se feront exclusivement par le biais d’accords de partenariat privé, conformément à la nouvelle déréglementation de l’énergie en Argentine.

• Prix compétitif par MWh grâce aux économies d’échelle

• Attractif pour les PIP, les promoteurs, les investisseurs institutionnels et les fonds d’infrastructure verte