Arabie saouditeOpportunité d'acquérir une plateforme industrielle et de construction saoudienne de premier plan, vieille de 75 ans. Ce partenariat vise à créer une puissance régionale en matière d'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) en fusionnant les normes d'ingénierie mondiales avec une maîtrise de l'exécution locale profondément enracinée..
Fondée dans les années 1940, l'entreprise est un pionnier dans le développement des infrastructures du Royaume, avec plus de sept décennies d'activités continues..
A le statut de "Tier 1" et de contractant privilégié auprès des entités les plus influentes du Royaume, notamment Saudi Aramco, SABICet la Saudi Electricity Company (SEC).
Maintien d'un excellent bilan en matière de sécurité et de livraison, sans aucun problème de réputation au cours de ses 75 ans d'existence..
Soutenu par une main-d'œuvre composée de milliers de professionnels qualifiés et de chantiers de fabrication bien établis..
Le partenariat est idéalement positionné pour profiter du déploiement massif de capitaux induit par la transformation économique de l'Arabie saoudite..
Les entreprises mondiales autonomes sont confrontées à des obstacles considérables en ce qui concerne l'accès à l'information. IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) et le capital relationnel local..
La transaction permet à un partenaire mondial d'éviter 10 à 15 ans de développement du marché et d'obtenir un accès immédiat à une réserve de projets de plus de 50 milliards de dollars. pipeline de projets de plus de 50 milliards de dollars.
Synergies stratégiques
Le modèle de l'entreprise commune tire parti des forces complémentaires des deux partenaires :
Technologie propriétaire, FEED (Front-End Engineering Design), systèmes avancés de gestion de projet et réseaux internationaux de chaîne d'approvisionnement..
Exécution locale de la construction, moteur IKTVA, logistique de la main-d'œuvre et confiance profonde du client avec les organismes de réglementation..
L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 1,8 à 2,0 milliards de dollars. 1,8 à 2,0 milliards de dollars de recettes annuelles dans les cinq ans.
Augmentation prévue de l'EBITDA grâce à une réduction de 3 à 5 % des coûts d'approvisionnement et à l'amélioration de l'efficacité de la fabrication locale..
Feuille de route pour une expansion à partir d'un point d'ancrage saoudien vers trois nouveaux marchés du CCG, y compris les EAU et le Qatar, dans un délai de 3 à 4 ans..
Possibilité d'une future introduction en bourse sur le marché Tadawul (bourse saoudienne) ou une sortie stratégique après 5 à 7 ans à une valeur supérieure..
| Conseiller | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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