Banque boutique suisse diversifiée

Profil : Banque privée suisse bien établie proposant une gamme de produits plus étendue que celle d'une société de gestion de patrimoine traditionnelle.

• Actifs sous gestion : environ 1,5 à 2,5 milliards de francs suisses
• Total du bilan : environ 300 à 600 millions de francs suisses
• Effectifs : environ 70 à 110 personnes
• Résultat d'exploitation annuel : environ 15 à 30 millions de CHF
• Rentabilité : se situe actuellement entre le seuil de rentabilité et un bénéfice modeste
• Capitalisation : nettement supérieure aux exigences réglementaires

Modèle économique : combinaison de services de banque privée, de gestion discrétionnaire de patrimoine, de négociation de titres, d'expertise en titres à revenu fixe, de crédits lombards et de certaines activités de financement du commerce international, permettant de générer des sources de revenus diversifiées allant au-delà des commissions traditionnelles de gestion de patrimoine.

Clientèle : des clients privés et institutionnels, principalement en Europe, ainsi que certains entrepreneurs internationaux et des clients du secteur commercial. Les actifs des clients sont répartis entre plusieurs devises et plusieurs juridictions.

Arguments en faveur de l'investissement : Une opportunité intéressante pour un acquéreur stratégique recherchant non seulement une licence bancaire suisse, mais également des capacités en matière de négociation, de crédit et de transactions. Cette plateforme offre un potentiel de croissance considérable grâce à son évolutivité, à l'optimisation des coûts, à une meilleure utilisation de l'infrastructure existante et à l'ajout de nouveaux actifs clients.

Le secteur de la banque privée suisse continue d'évoluer vers une offre de services diversifiée qui associe la gestion de fortune traditionnelle aux activités de crédit, aux marchés de capitaux et aux services bancaires transactionnels. La hausse des taux d'intérêt a permis de renforcer les marges d'intérêt nettes, tandis que l'augmentation des coûts liés à la réglementation favorise la consolidation du secteur. Les banques disposant de multiples sources de revenus récurrents et de capacités de négociation bien établies sont bien placées pour tirer parti des économies d'échelle et de la demande croissante émanant de clients entrepreneurs et actifs à l'international.

AVIS CONCERNANT LES DEMANDES ET LES DÉTAILS DES TRANSACTIONS

Veuillez noter que les demandes de renseignements et les demandes concernant les détails confidentiels d'une transaction ne seront examinées qu' après réception d'un dossier complet de conformité « Know Your Customer » (KYC).

Pour pouvoir être évaluées, toutes les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants :

• Accord de confidentialité (NDA) — Entièrement signé

• Justificatif de fonds (POF) — Relevé bancaire récent, extrait de compte ou tout autre justificatif équivalent

• Références professionnelles / bancaires

• Accord « buy-side » — Mandat de représentation signé

Remarque : les demandes incomplètes ou les dossiers ne comportant pas les pièces justificatives requises ne seront pas prises en compte, sans exception.

• Mandat « Buy-Side » obligatoire : la prestation et l'exécution de tout service lié à une transaction sont strictement subordonnées à la signature d'un contrat de mandat « Buy-Side » dûment signé. Tant que ce mandat n'aura pas été formellement signé par toutes les parties, aucune relation de conseil, de mandat ou de fiducie n'existe.

• KYC et preuve de fonds (POF) : Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et aux protocoles de transaction, l’acheteur potentiel doit se soumettre à l’ensemble des procédures standard de vérification « Know Your Customer » (KYC) et fournir une preuve de fonds (POF) vérifiable avant de recevoir des informations confidentielles sur la cible, d’entamer des négociations ou de soumettre une offre formelle.

• Absence d'offre ou de sollicitation : Aucune disposition du présent document ne constitue une offre de vente, une sollicitation d'offre d'achat ou une recommandation d'achat de titres, d'actifs ou d'entités commerciales.

• Confidentialité et non-responsabilité : Les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et destinées exclusivement à son destinataire. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies.