Conglomérat italien de luxe Fabrication d’empeignes de chaussures pour femmes

Cette offre stratégique représente une occasion rare d'acquérir une plateforme de fabrication de chaussures de luxe pour femmes, entièrement intégrée et de grande capacité, située au cœur de la Toscane, en Italie. L'acquisition comprend un ensemble synergique de cinq entités conçues pour fonctionner comme un moteur de production haut de gamme sans faille pour les marques de luxe mondiales.

L'acquisition est structurée comme une solution "prête à l'emploi", qui consiste en

1. 01
   3 entreprises de fabrication toscanes établiesRéputées pour l'excellence du "Made in Italy", elles se spécialisent dans la construction complexe de tiges de chaussures pour femmes et de chaussures finies pour des maisons de luxe internationales de premier plan.
2. 02
   2 Entités de la chaîne d'approvisionnement intégrée
3. 03
   1 Usine spécialisée dans les semellesFournissant une précision structurelle et des composants techniques exclusifs.

Cette plateforme se positionne comme une acquisition complémentaire idéale pour les sociétés de capital-investissement ou les grands conglomérats du luxe qui cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et à augmenter leurs marges grâce à l'intégration verticale.

L'entreprise est située au cœur de l'un des plus importants districts de la chaussure et est spécialisée dans la production de chaussures de luxe pour femmes destinées à certaines des marques de mode internationales les plus renommées. Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie de la chaussure, l'entreprise est à la pointe de la recherche, du style et du développement technologique. Ce savoir-faire étendu a permis de nombreuses collaborations prestigieuses, confirmant constamment la qualité exceptionnelle de ses produits.

Les opérations sont menées dans trois installations indépendantes mais proches les unes des autres, offrant une surface totale d'environ 3 650 mètres carrés. Il s'agit d'un site principal consacré au siège, aux bureaux et à la production, d'un deuxième site pour l'entreposage et la logistique et d'un troisième site spécialisé dans la découpe et l'assemblage supérieur(tomaificio).

Installations

Les installations de production sont équipées de machines de pointe, y compris un entrepôt vertical automatisé récemment installé, ce qui garantit l'efficacité, la précision et des normes de haute qualité.

La zone de production est organisée de manière à garantir l'efficacité et la précision à chaque étape du processus de fabrication. Il comprend une ligne de production entièrement équipée avec des systèmes d'assemblage et de maintien avancés, garantissant la cohérence, la flexibilité et une production de haute qualité. Des départements dédiés à la finition et au traitement à la main apportent une attention méticuleuse aux détails, permettant à chaque produit de répondre aux normes de luxe les plus élevées.

Les installations sont également dotées d'un entrepôt vertical automatisé moderne, récemment installé, qui optimise la gestion des stocks, améliore l'efficacité des flux de travail et garantit une manutention précise des matériaux. Les opérations de coupe et d'assemblage (assemblage supérieur) sont effectuées dans un département spécialisé, équipé de machines de pointe et d'un savoir-faire artisanal qui garantit la précision, la qualité et l'intégration sans faille dans toutes les phases de la production.

Opportunité de marché

• Transaction souhaitée : vente majoritaire, tout en restant opérationnel au sein de l'entreprise.
• Le bien souhaite faire partie d'un projet de croissance plus vaste, et les opportunités de réinvestissement sont donc les bienvenues.
  par l'acheteur et sont disponibles pour l'accompagner afin de soutenir le développement de l'entreprise

Propriété

• Le bien est détenu à 100 % par un seul membre.

Faits saillants financiers
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 13 610 16 570 18 630 26 140 20 570 22 800

Chiffre d'affaires en glissement annuel + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% - 21,3% + 10,8%

EBITDA 1,890 2,350 2,490 3,250 2,850 3,010

Marge EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

La société est située dans le centre de l'Italie et est spécialisée dans la production de semelles intérieures et extérieures pour les chaussures de luxe, fournissant certaines des marques de mode les plus renommées. Grâce à une collaboration de longue date avec les plus grands créateurs de mode, l'entreprise développe et fabrique des composants de haute qualité qui s'intègrent parfaitement au produit final. Son site de production moderne est équipé de machines de pointe et de laboratoires internes, ce qui, avec l'expertise et le savoir-faire de sa main-d'œuvre qualifiée, a permis de soutenir une croissance significative depuis 2019. La société exerce ses activités dans un immeuble d'environ 900 mètres carrés répartis sur deux étages, avec un terrain adjacent de 1 100 mètres carrés comprenant environ 500 mètres carrés de surface constructible et 600 mètres carrés destinés au stationnement.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventes 1 100 1 320 1 985 2 897 1 787 2 500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

La société est située dans le centre de l'Italie et est spécialisée dans la production de semelles de chaussures de luxe pour des marques mondiales de haute couture renommées. En activité depuis 1985, l'entreprise s'est continuellement renouvelée en s'adaptant à l'évolution des besoins du marché. Aujourd'hui, grâce à la combinaison d'une technologie avancée et d'une vaste expérience, elle est en mesure de répondre aux demandes des clients avec des produits "Made in Italy" qui se distinguent par leur qualité, leur précision et leur raffinement. Les installations de production actuelles couvrent environ 1 000 mètres carrés, dont 600 mètres carrés d'espace de production et 400 mètres carrés de parking. Un nouveau bâtiment de 700 mètres carrés est actuellement en construction, ce qui porte la superficie totale à environ 1 700 mètres carrés. En outre, la société a récemment investi dans de nouvelles machines de carrossage, ce qui a permis d'améliorer considérablement la précision et la qualité des composants des roues hautes.

2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 1 280 2 400 2 491 1 490 2 050

EBITDA 85 429 545 151 310

L'entreprise, située dans le centre de l'Italie, est spécialisée dans la production d'empeignes de chaussures pour des marques de luxe internationales. Elle collabore presque exclusivement avec le groupe LVMH, tout en fabriquant des tiges pour d'autres sociétés du groupe. Profondément ancrée dans le territoire, l'entreprise incarne l'expertise spécialisée d'une tradition familiale qui s'étend de la première à la deuxième génération, établie dans le secteur et reconnue pour l'excellence de sa production supérieure. Ce savoir-faire a favorisé l'expansion internationale, et le groupe emploie aujourd'hui plus de 850 personnes en Serbie, réparties dans quatre sites de production, chacun dédié à des catégories supérieures spécifiques.

2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 535 665 720 1 200 1 400

EBITDA 35 40 110 160 300

La société produit des chaussures élégantes pour femmes et opère dans le centre de l'Italie, au service de marques prestigieuses telles que Miu Miu et Prada. Elle développe ses produits par le biais d'un processus entièrement intégré, offrant des services de bout en bout qui comprennent l'aide à la conception, le prototypage, le développement, la production, l'emballage final et la livraison au client final. La famille propriétaire contrôle également une entreprise italienne de fabrication de chaussures supérieures dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 1,1 million d'euros et qui approvisionne la société et d'autres marques de luxe internationales, principalement au sein du groupe LVMH. La société est actuellement à un stade avancé de l'acquisition d'une entreprise de fabrication de chaussures destinée à devenir une véritable extension de ses capacités de production, en particulier dans des catégories de produits supplémentaires telles que les chaussures de sport. Elle maintient une forte présence locale et entretient des relations solides et durables avec ses clients, grâce à la qualité constante de sa production.

2021 2022 2023 2024 2025F
Vente 6 130 14 290 14 480 11 135 14 780

EBITDA Adj 101 1 170 1 210 475 1 125