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Source d’eau minérale naturellement pétillante

Source d’eau minérale naturellement pétillante
ID de l’annonce
L#20250974
Prix cible
€14,500,000
Chiffre d’affaires
€1,250,000
EBITDA
À venir

Description

Cette opportunité exclusive vous permet d'acquérir un bien naturel rare et irremplaçable : l'une des rares sources au monde d'eau minérale naturellement gazéifiée. Cette rareté géologique ne peut être ni reproduite, ni synthétisée, ni remplacée.

Faits marquants

  • L'eau jaillit de la source entièrement gazéifiée, ce qui ne nécessite aucun ajout artificiel CO2​ injection.
  • Elle a été classée « station thermale » par arrêté royal en 1947.
  • Sa pureté, ses bienfaits pour la santé et son caractère luxueux la classent parmi les meilleures eaux en bouteille au monde.
  • La source se trouve dans un parc naturel protégé en Espagne.
  • Sa capacité est de 30 millions de litres par an, avec une possibilité d'extension.
  • Il existe une deuxième source supplémentaire d'un débit de 3 500 L/h.
  • Une troisième source d'un débit de 12 500 L/h peut être mise en place sur le territoire.
  • Cette eau bénéficie d'une reconnaissance officielle de sa qualité, d'un statut officiel d'eau médicinale et de multiples distinctions régionales décernées par de grands chefs (2018-2024).
  • Elle est destinée au marché haut de gamme et de luxe.
  • Il existe moins de 20 sources comparables dans le monde entier, et 99 % des eaux pétillantes sont gazéifiées artificiellement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de concurrence directe.
  • Ce produit génère des marges bénéficiaires importantes, supérieures à 0,50 € par litre à pleine capacité de production, et les marques haut de gamme comparables atteignent souvent plus de 1 € par litre en se positionnant sur le marché des bouteilles en plastique.
  • Il existe une chaîne de production qui est évolutive et prête à être modernisée.

Potentiel de croissance

  • Vous vous lancez sur le marché de l'embouteillage en plastique destiné à la grande distribution.
  • Concevez un design de bouteille haut de gamme sur mesure afin de renforcer la présence de la marque.
  • Développer les ventes à l'échelle nationale et internationale en Europe, au Moyen-Orient, au Japon et aux États-Unis.
  • Le potentiel de ventes prévu dépasse les 30 millions de litres par an en cas de production à pleine capacité.
  • Vise à se développer grâce à de nouveaux équipements afin de réduire les coûts jusqu'à 50 % par unité.

Potentiel financier

- Grâce à l'ajout d'une ligne de production de PET, l'usine peut produire plus de 50 millions de litres par an
- Avec des ventes de seulement 20 millions de litres par an, à un EBITDA compris entre 0,50 € et 1,00 € par litre, cela représente un EBITDA annuel de 10 à 20 millions d'euros
- Cela ne représenterait qu'une part infime (<0,02 %) du marché mondial — mais offre néanmoins un potentiel de hausse considérable

Actifs

Composant Valeur estimée
Actifs corporels et infrastructures 3,5 à 4,5 millions d'euros
Positionnement stratégique de la marque et sur le marché 9 à 10 millions d'euros
Rareté et prime de certification 1 à 1,5 million d'euros

Cela représente 0,7 à 1,4 fois l'EBITDA futur, ce qui est nettement inférieur aux multiples habituels observés dans le cadre d'acquisitions stratégiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons (8 à 12 fois).

Informations clés

ID de l’annonce
L#20250974
Pays
Espagne
Secteur
Énergie & Électricité
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
€14,500,000
Chiffre d’affaires
€1,250,000
EBITDA
À venir
Multiple de chiffre d’affaires
11.6x
Multiple d’EBITDA
À définir

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
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Lazard26
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