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Entreprise de fabrication de poulets transformés vieille de 30 ans

ID de l’annonce
L#20230454
Prix cible
$565,000,000
Chiffre d’affaires
$350,000,000
EBITDA
$56,100,000

Description

L'entreprise familiale a été fondée en 1989 et s'est spécialisée dans l'abattage de poulets. Son siège administratif et industriel se trouve dans la ville de Várzea Paulista, à São Paulo (SP).

  • L'entreprise compte 2 005 employés directs et plus de 2 000 employés indirects. L'usine fonctionne en deux équipes et travaille trois samedis par mois.
  • La capacité de production actuelle est de 520 tonnes par jour, soit 11 500 tonnes par mois. À partir de décembre 2022, la capacité de production passera à 620 tonnes par jour.
  • L'entreprise est en mesure d'exporter vers divers marchés étrangers, notamment la Corée du Sud, le Japon, le Liban, l'Iran, le Yémen, l'Afrique du Sud et Cuba. En outre, l'entreprise est actuellement en cours de qualification pour l'exportation vers la Chine, le Mexique et le Chili.
  • L'entreprise exporte régulièrement vers le Viêt Nam, la Corée du Nord, l'Iran, Hong Kong, le Pérou et la Bolivie. En outre, l'entreprise exporte des aliments pour animaux de compagnie en Belgique et en Espagne.
  • L'entreprise est présente dans l'État de São Paulo, et plus particulièrement dans la capitale et les régions métropolitaines. En outre, nous desservons les marchés du Sud, du Nord-Est et de Rio de Janeiro.
  • L'entreprise se consacre à l'élevage de 300 000 oiseaux par jour. Sur ce total, 250 000 volailles sont traitées dans ses installations, tandis que les 50 000 volailles restantes sont externalisées ou vendues à des tiers pour faire face à l'excédent de production.

Matrices et incubateurs propres

Matrices en production : 350 000 oiseaux - 9 noyaux - 37 hangars
Réseaux en formation : 235 000 oiseaux - 4 noyaux - 21 hangars
Production d'œufs : 8 millions par mois.

Usine alimentaire 1

La capacité de production d'aliments granulés est de 45 tonnes par heure, la production mensuelle pouvant atteindre 27 000 tonnes par mois ;

Usine d'aliments pour animaux 2

La capacité de production est de 22 tonnes par heure ; la production mensuelle peut atteindre 13 200 tonnes par mois ;

Les services comprennent une flotte externalisée de 130 camions uniques pour les livraisons à São Paulo et Rio de Janeiro.

L'entreprise utilise un système informatisé d'intelligence logistique et de suivi de la flotte pour garantir l'efficacité de ses opérations.

externalisation d'une flotte de 130 camions exclusifs pour les livraisons à São Paulo et Rio de Janeiro, avec un système informatisé d'intelligence logistique et de suivi de la flotte

Performance financière

2020 : Chiffre d'affaires 193 millions USD / 19% EBITDA
2021 : Chiffre d'affaires 267 millions USD / 17% EBITDA
2022 : Chiffre d'affaires 330 millions USD / 17% EBITDA

Informations clés

ID de l’annonce
L#20230454
Pays
Brésil
Secteur
Industrie manufacturière
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
$565,000,000
Chiffre d’affaires
$350,000,000
EBITDA
$56,100,000
Multiple de chiffre d’affaires
1.61x
Multiple d’EBITDA
10.07x

Conseil M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

ConseillerDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

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