Groupe indépendant de gestion de patrimoine de taille moyenne

Profil : Groupe suisse bien établi spécialisé dans la banque privée et la gestion de patrimoine, disposant d'une clientèle nettement plus importante que celle d'une banque boutique traditionnelle et d'un modèle économique à vocation internationale.

• Actifs sous gestion du groupe : environ 5 à 9 milliards de francs suisses
• Afflux net de capitaux (dernier exercice) : positif, de l'ordre de quelques dizaines de millions de CHF
• Organisation : nettement plus importante qu'une petite banque privée
• Modèle de revenus : principalement des commissions récurrentes de gestion, de conseil et de garde
• Fonds propres et liquidités : solides et gérés de manière prudente

Modèle économique : banque privée, gestion de patrimoine, conseil en investissement, services de type « family office », crédit lombard et services destinés aux gestionnaires d'actifs externes. La plateforme bancaire suisse est complétée par un réseau de relations internationales triées sur le volet, des investissements et des structures de partenariat locales.

Clientèle : particuliers fortunés (HNWI) et très fortunés (UHNWI) à l'international, familles d'entrepreneurs, family offices, gestionnaires d'actifs indépendants et investisseurs institutionnels triés sur le volet. La plateforme dispose d'une expertise bien établie sur plusieurs marchés cibles internationaux.

Arguments d'investissement : Une opportunité rare d'acquérir une plateforme suisse de gestion de patrimoine d'une envergure significative. Convient tout particulièrement à une banque privée étrangère, à un groupe bancaire régional ou à un investisseur financier à long terme recherchant non seulement une licence bancaire, mais aussi une franchise internationale bien établie. Une croissance supplémentaire peut être obtenue grâce à des acquisitions d'équipes et à l'intégration de nouveaux portefeuilles de clients.

Les groupes indépendants de gestion de patrimoine comptent parmi les segments du secteur financier suisse qui connaissent la croissance la plus rapide, soutenus par une demande mondiale croissante en matière de conseil en investissement indépendant et de services de « multi-family office ». La réputation de la Suisse en matière de protection du patrimoine, d'expertise pointue en matière d'investissement et de service à la clientèle internationale continue d'attirer les particuliers fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW). Les plateformes gérant plusieurs milliards de francs suisses d'actifs sont devenues des cibles d'acquisition de plus en plus attractives en raison de leur capacité d'évolution, de leurs revenus récurrents issus des commissions et de leurs capacités de distribution à l'international.

AVIS CONCERNANT LES DEMANDES ET LES DÉTAILS DES TRANSACTIONS

Veuillez noter que les demandes de renseignements et les demandes concernant les détails confidentiels d'une transaction ne seront examinées qu' après réception d'un dossier complet de conformité « Know Your Customer » (KYC).

Pour pouvoir être évaluées, toutes les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants :

• Accord de confidentialité (NDA) — Entièrement signé

• Justificatif de fonds (POF) — Relevé bancaire récent, extrait de compte ou tout autre justificatif équivalent

• Références professionnelles / bancaires

• Accord « buy-side » — Mandat de représentation signé

Remarque : les demandes incomplètes ou les dossiers ne comportant pas les pièces justificatives requises ne seront pas prises en compte, sans exception.

AVIS CONCERNANT LES DEMANDES ET LES DÉTAILS DES TRANSACTIONS

Veuillez noter que les demandes de renseignements et les demandes concernant les détails confidentiels d'une transaction ne seront examinées qu' après réception d'un dossier complet de conformité « Know Your Customer » (KYC).

Pour pouvoir être évaluées, toutes les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants :

• Accord de confidentialité (NDA) — Entièrement signé

• Justificatif de fonds (POF) — Relevé bancaire récent, extrait de compte ou tout autre justificatif équivalent

• Références professionnelles / bancaires

• Accord « buy-side » — Mandat de représentation signé

Remarque : les demandes incomplètes ou les dossiers ne comportant pas les pièces justificatives requises ne seront pas prises en compte, sans exception.

MENTIONS LÉGALES

• Mandat « Buy-Side » obligatoire : la prestation et l'exécution de tout service lié à une transaction sont strictement subordonnées à la signature d'un contrat de mandat « Buy-Side » dûment signé. Tant que ce mandat n'aura pas été formellement signé par toutes les parties, aucune relation de conseil, de mandat ou de fiducie n'existe.

• KYC et preuve de fonds (POF) : Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et aux protocoles de transaction, l’acheteur potentiel doit se soumettre à l’ensemble des procédures standard de vérification « Know Your Customer » (KYC) et fournir une preuve de fonds (POF) vérifiable avant de recevoir des informations confidentielles sur la cible, d’entamer des négociations ou de soumettre une offre formelle.

• Absence d'offre ou de sollicitation : Aucune disposition du présent document ne constitue une offre de vente, une sollicitation d'offre d'achat ou une recommandation d'achat de titres, d'actifs ou d'entités commerciales.

• Confidentialité et non-responsabilité : Les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et destinées exclusivement à son destinataire. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies.