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Opportunité d’acquisition de parts et d’actifs d’un club de football européen maltais

Opportunité d’acquisition de parts et d’actifs d’un club de football européen maltais
Pays
MalteMalte
ID de l’annonce
L#20261127
Prix cible
€15,000,000
Chiffre d’affaires
À définir
EBITDA
À venir

Description

Un club de football européen de premier plan, basé dans une juridiction de l'UE stratégiquement située, propose des possibilités de prise de participation et d'acquisition totale. Fort de plus de sept décennies de présence ininterrompue dans la première division nationale et de qualifications régulières aux compétitions de l’UEFA (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence), le club mène actuellement une restructuration d’entreprise de grande envergure. Sous la direction d’une équipe de professionnels récemment nommée, l’entité se transforme en société sportive à responsabilité limitée régie par le droit des sociétés national, ce qui permet, pour la première fois de son histoire, des investissements privés externes directs et une capitalisation moderne de ses actifs.

Principaux facteurs de croissance dans les secteurs du commerce et de l'immobilier

Complexe sportif polyvalent phare

un projet d’investissement de 3 millions d’euros devant générer une valeur brute de développement (GDV) estimée à 25 millions d’euros, et qui devrait produire entre 700 000 et 1,0 million d’euros de revenus commerciaux annuels récurrents provenant des commerces, de la restauration, de l’hôtellerie et des logements.

Extraction de capital à court terme

un projet immobilier mixte de pointe, bénéficiant d'engagements fermes sur plan, qui devrait générer un montant net de 2,4 millions d'euros destiné directement à la réduction de la dette figurant au bilan et au fonds de roulement.

Franchise nationale de médias numériques

développement de la première plateforme nationale de radio numérique DAB+ détenue par un club, permettant de créer une couverture de diffusion sans entrave sur l'ensemble de l'île et de générer des revenus publicitaires à plusieurs niveaux.

Contexte réglementaire favorable

les futures lois nationales relatives à la commercialisation du sport, destinées à accélérer la monétisation des terrains et des installations détenus par les clubs.

Structures de transaction disponibles

Acquisition à 100 %

rachatintégral de l'entreprise sportive, du portefeuille immobilier et de la propriété intellectuelle commerciale, pour une valeur d'entreprise de 15 000 000 €.

Prise de participation majoritaire / minoritaire

souscription directe à des parts sociales ordinaires (51 % à 99 % pour une participation majoritaire ou jusqu'à 49 % pour une participation minoritaire), le club conservant les garanties relatives à son identité institutionnelle grâce à une part de fondateur dédiée.

Co-investissement spécifique au projet

participation directe au capital répartie soit entre le développement immobilier, soit entre la plateforme de médias numériques.

Liquidité secondaire sous forme de jetons

émission prévue d'actions tokenisées numériquement dans le cadre des réglementations locales relatives aux actifs financiers virtuels, afin de soutenir la liquidité du marché.

Informations clés

ID de l’annonce
L#20261127
Pays
Malte
Secteur
Clubs de football
Statut de l’opération
Disponible
Prix cible
€15,000,000
Chiffre d’affaires
À définir
EBITDA
À venir
Multiple de chiffre d’affaires
À définir
Multiple d’EBITDA
À définir

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