Opérateur de télécommunications de premier plan

La société cible est un opérateur de télécommunications bien établi en Amérique du Sud, proposant une gamme complète de services : téléphonie fixe, téléphonie mobile, haut débit, réseaux d'entreprise et connectivité par câble sous-marin.

L'entreprise occupe des positions solides sur le marché dans les principaux segments des télécommunications et dispose d'une clientèle d'entreprises bien établie, comprenant notamment des multinationales actives dans le secteur de l'énergie.

Cette opportunité porte sur l'acquisition d'une participation minoritaire de 20 % dans le cadre d'une cession d'actions par l'un des actionnaires. Cette opération offre aux investisseurs la possibilité d'acquérir une participation dans une entreprise de télécommunications bien établie, qui a fait ses preuves sur le plan opérationnel et propose une gamme de services diversifiée.

Le prix de référence indicatif de cette participation s'élève à 25,5 millions de dollars américains. La transaction reste soumise aux exigences réglementaires applicables et à la levée des restrictions de transfert encore en vigueur.

Points forts en matière d'investissement

Une position bien établie sur le marché

• Une position concurrentielle solide dans les domaines des communications optiques et des télécommunications mobiles.
• Une présence bien établie sur le segment des entreprises, au service de grands comptes.
• Plateforme d'exploitation reconnue sur le marché national des télécommunications.

Une infrastructure de télécommunications complète

• Une gamme de services intégrée couvrant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès haut débit, les réseaux d'entreprise et les services de câbles sous-marins.
• Une infrastructure de télécommunications et des capacités opérationnelles bien établies.
• Obstacles potentiels à l'entrée liés aux exigences en matière d'agrément, à l'infrastructure réseau et aux investissements en capital.

Résultats financiers consolidés

• Un chiffre d'affaires d'environ 134,5 millions de dollars pour l'exercice 2025.
• Un bénéfice net d'environ 11,2 millions de dollars US pour l'exercice 2025.
• Un total de l'actif d'environ 321,3 millions de dollars américains.
• Un actif net d'environ 206,3 millions de dollars américains.

Opportunité d'investissement minoritaire

• Acquisition d'une participation de 20 % dans un opérateur de télécommunications bien établi.
• Prix de référence indicatif de 25,5 millions de dollars américains.
• Un ratio cours/valeur comptable indicatif d'environ 0,66x, sur la base de l'évaluation et des chiffres financiers fournis.
• Une opportunité d'investir dans une entreprise opérationnelle bien établie, disposant d'une clientèle existante et d'une infrastructure de télécommunications.

Indicateurs clés

Système métrique	Valeur
Industrie	Télécommunications
Marché géographique	Amérique du Sud
Recettes de l'exercice 2025	Environ 134,5 millions de dollars américains
Bénéfice net de l'exercice 2025	Environ 11,2 millions de dollars américains
Total du bilan	Environ 321,3 millions de dollars américains
Actif net	Environ 206,3 millions de dollars américains
Proposition de prise de participation	20%
Prix de référence indicatif	25,5 millions de dollars américains
Ratio cours/valeur comptable indicatif	Environ 0,66x

Détails de la transaction

1. 01
   Type d'opérationcession de parts
2. 02
   Part proposée20 %
3. 03
   Prix de référence indicatif25,5 millions de dollars américains
4. 04
   Profil du vendeuractionnaire minoritaire actuel
5. 05
   Justification de l'opérationrationalisation du portefeuille et cession d'une participation minoritaire non stratégique.
6. 06
   Statut du transfertLa finalisation est subordonnée au respect des exigences réglementaires applicables et à la levée des restrictions en vigueur concernant le transfert des titres.